智能制造驅動行業高增長
隨著下游制造業需求的逐步回暖以及新型應用場景的持續拓展，疊加疫情后海外需求轉移，國內制造業景氣度持續增強，工業機器人行業有望迎來高增長。2020年國內工業機器人實現產銷分別為23.7萬臺和17萬臺，同比分別增長約27%和21%。由于疫情影響，工業機器人銷量端滯后于生產端，但是行業長期增長確定性較強。
國內人口紅利的褪去，人力成本加速上漲，并且隨著國內制造業的轉型，國內的制造業正在逐步從過去的勞動密集型產業逐步發展成技術密集型產業，對工業自動化的需求正在加速增長。國內機器人企業正在經歷最好的時代，行業高增長和國產替代空間大，規模效應有望形成對國產品牌的正反饋，加速形成工業機器人的全球巨頭。
（圖片來源：OFweek維科網）
另辟蹊徑打開成長空間
“四大家族”的優勢“賽道”包括整車等較早實現在自動化生產的領域，國內企業另辟蹊徑換道超車。
過去十年，國內非汽車領域的工業機器人應用占比提升超過40%，國內工業機器人企業以海外競爭對手的非重點領域為基礎，通過并購和內生增強優勢，逐步開始直面競爭，并且隨著國內制造業的升級，國產工業機器人的應用場景仍在拓展中。
國產工業機器人可提升的市場份額仍然較大，立足優勢賽道，拓展新的場景。國產品牌的主要優勢包括：1）本土化優勢：國內工業機器人企業售后服務的響應速度和成本具有明顯優勢；2）價格端優勢：相比海外競爭對手，國產工業機器人價格優勢明顯；3）供應鏈安全優勢：使用國產機器人本體將提升下游制造業供應鏈的安全自主可控。
國產替代滲透率持續提升
2011-2020年，國內工業機器人銷量復合增速達25.1%；其中國產工業機器人銷量由約800臺增加至約5萬臺，高于國內整體銷量增速約33個百分點；同期國產工業機器人市場滲透率上升約26個百分點。過去五年國內龍頭工業機器人出貨量增加約6倍，增速明顯優于行業，滲透率可提升空間仍然較大。
國內工業機器人品牌國內滲透率持續提升。國內龍頭通過前期的并購整合，在部分細分領域已經建立優勢，性能趕超海外競爭對手；受益于國內制造業升級，工業自動化需求顯著增加，國內龍頭擴產節奏匹配度較高，迅速提升份額；售后服務響應速度優勢明顯，維護成本相對較低；國產品牌對下游制造業的安全自主可控能力較高。
從核心零部件到機器人本體的優勢也逐步確立。核心零部件自制可以降低本體制造的成本；通過逐步提升零部件自制率，可以增加供應鏈體系的安全可控；核心零部件是決定本體性能和產品標準的重要部分，形成較強進入壁壘；增加客戶粘性，提升后市場服務質量。
系統集成發展到本體和核心零部件的發展也展現出對下游客戶需求的認知更為充分，產品設計研發更貼合需求端；產品售后更為直接，服務效率更高的優勢。
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