集微網報道，近段時間，國內服務器市場波瀾再起。

一方面，10月19日，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥推出首款自研服務器芯片倚天710，為國產服務器芯片帶來了新的突破；另一方面，11月8日，傳得沸沸揚揚的華為出售X86服務器業務已塵埃落定，又讓中國服務器產業多了一絲憂慮。

倚天710落地激起的浪花，能否打開國產服務器芯片的新局面？華為X86服務器業務出售的背后暗藏著國產服務器芯片怎樣的隱憂？阿里、華為不同的動向背后，又是怎樣的國產服務器芯片格局？

華為服務器業務從雙線變單線作戰

未出售前，華為的服務器業務主要分為兩部分：以X86架構為基礎的服務器和以ARM架構為基礎的服務器。其中，X86服務器占華為服務器出貨量的絕大部分，ARM服務器基于華為自家的鯤鵬芯片，主要針對黨政機關、事業單位、大型國企和國有銀行等客戶群體。鯤鵬920芯片于2019年初首次推出，采用7nm工藝生產，可以支持32、48、64個內核，這也一度被外界視為華為打開服務器市場的“核武器”。

獲益于鯤鵬920的技術優勢，加上國內企業希望擺脫對美國的依賴，鯤鵬服務器芯片在國內外服務器市場先后斬獲了一些訂單。2020年中國電信采購56314臺服務器，華為就斬獲了11185臺，占比接近20%，華為提供的這些服務器全數采用了鯤鵬920芯片。今年7月報道稱，華為已從俄羅斯獲得一筆服務器大單，為該國一家企業提供服務器芯片，服務器芯片正是華為自研的鯤鵬920。

然而，在美國制裁之下，正準備施展拳腳的華為服務器業務臨時“換道”，發展思路也將從X86和ARM架構雙向作戰變成ARM單線作戰。

事實上，今年以來，華為服務器業務的形勢已經較去年有很大的逆轉。今年6月，中國移動計算型服務器采購結果出爐，中興、浪潮、紫光、烽火四家企業中標，華為意外落榜。彭博社數據指出，美國制裁之下，華為服務器業務自2021年以來一直在下降。

此外，據全球知名市場調研機構IDC發布2021年2季度全球服務器市場報告顯示，華為服務器營收同比下滑了45.9%，營收僅為5.88億美元，市場份額從去年同期的4.5%降至2.5%，跌出前五名單，其市場份額被列入到Rest of market。這一部分原因是X86的芯片供應受到了影響，另外鯤鵬920的生產也受到了影響。

據了解，華為X86服務器業務屬于企業業務部分。而華為企業業務的目標是能與消費者業務、運營商業務比肩的三大業務之一，華為也對其寄予了厚望。華為輪值董事長徐直軍曾表示，有信心讓運營商業務和企業業務實現穩健增長。

美國芯片制裁的前車之鑒，讓華為對單一大供應商的依賴產生恐懼，畢竟只有自主的才是最安全的。任正非在2020年金牌員工代表座談會上表示鯤鵬會堅定不移地做下去，會繼續研發。因此，X86業務的出售，看起來無奈其實也有著必然性。

如今隨著X86業務的出售，可以預期，華為未來也將專注于繼續發展鯤鵬這條高價值路線。不過，后續華為仍要面臨如何解決生產制造、如何構建完整的鯤鵬生態、如何把握市場機遇等層層考驗。

國產服務器缺芯之憂

事實上，缺芯不止是華為一家的憂慮，這是整個國產服務器產業都面臨的困境。

早于去年7月，市場曾傳出全球第三、國內最大的服務器廠商“浪潮遭遇英特爾斷供”的消息，雖然最后澄清不是絕對意義上的“斷供”，只是臨時“暫停供貨”。但在如今波詭云譎的國際環境下，包括浪潮在內的國產服務器廠商的未來、尤其是供應鏈方面仍然面臨一些不確定性，隨時有可能面臨被美國“卡脖子”的危機。

由于服務器芯片技術門檻高、研發難度大，全球能夠進入這個領域的玩家寥寥。目前服務器芯片市場上，依舊是英特爾X86架構的主場，占據了90%以上的市場份額，并且英特爾不對外授權。再加上同樣是X86架構的AMD芯片，美國在服務器芯片市場是絕對的霸主。

國內服務器CPU市場，X86架構也是絕對主流，國內排名前五的H3C、浪潮、華為、聯想、曙光服務器廠商在商業上取得了不俗的成績，但在核心元器件上對英特爾、AMD等有很高的依賴度，服務器上所搭載的X86 CPU完全從英特爾和AMD購買。

那么ARM架構發展又如何呢？ARM主要被用于移動市場，占據了全球95%的移動芯片授權市場，而基于ARM架構的服務器芯片一直試圖分羹，但至今未能突破局面。

最新的進展便是本文開頭提到的阿里巴巴倚天710，該產品是首款采用業界最先進5nm工藝的ARM服務器芯片，性能超過業界標桿20%，能效比提升50%以上。但是現在市場預測倚天710只自用，不對外銷售，所以基本不可能推向整個服務器市場。

華為之外，據今年6月的消息，另一個通訊巨頭中興也在悄然布局ARM服務器芯片。在去年的時候，中興就表態自己是國內第二家擁有7nm芯片技術的廠商，正在研發5nm芯片。但是這款芯片何時推出也還沒有確切的消息。

此外，還有飛騰、龍芯、申威、海光、宏芯、兆芯等企業在服務器芯片上有所布局。

其中，與華為一樣，飛騰同樣采用ARM架構。飛騰早在2016年就已推出了ARM架構服務器芯片，后來還曾進入國家的集采清單。目前，飛騰仍舊在持續迭代高性能服務器CPU騰云S系列。去年7月23日，飛騰正式發布新一代可擴展多路服務器芯片——騰云S2500系列，16nm工藝，64核架構，8路直連可達512核。

兆芯、海光則是通過獲得X86 授權自研服務器芯片。兆芯是通過威盛獲得的X86 授權，海光則是中科曙光和AMD 合作的產物。據了解，兆芯X86 CPU目前主要有兩大系列KX（開先）和KH（開勝）兩大產品線。其中KX面向PC市場，KH面向服務器市場。2019年12月，兆芯曾宣布，將研發下一代面向高性能服務器市場的處理器，這款產品準備在2021年推出，并命名為開勝KH-40000系列處理器。但現在還沒有最新的消息。

還有“不走尋常路”采用alpha架構的申威，目前全球只有申威一家使用Alpha指令集。申威自從“神威太湖之光”之后，就用上了自主研發的“申威-64指令集”，擺脫了Alpha指令集的專利控制。不過申威是中國軍用芯片產商，安全性第一，自主“申威-64指令集”應該不會給其他家芯片使用，這也帶來了一個市場化舉步維艱的問題。

另外還有自主研發通用處理器的國產代表龍芯。今年7月和9月，龍芯接連發布新款處理器產品。9月24日，龍芯中科發布基于LoongArch自主指令系統發布的處理器龍芯3C5000L，這款處理器的性能相較于前代芯片3B4000性能提升8倍，完全能夠達到當下PC市場中高端處理器水平。龍芯在服務器芯片領域不斷實現新的跨越式突破，意味著憑借自主可控的芯片架構，中國在服務器芯片領域已經掌握一定的話語權。不過需要值得的是，龍芯處理器的生態不夠完善，未來能推向多廣闊的市場還需要時間去驗證。

業內知名人士寧南山指出，服務器芯片之所以難，在于技術和生態都具有重重阻礙，在技術上，通用CPU由于需要具備全面的性能，理論上專用芯片能做的事它都能做，因此在研發難度上就很大。

而在英特爾X86架構的技術壁壘和成熟生態面前，ARM這條路徑更顯不易。一方面，開發ARM架構的服務器芯片難關重重，不止設計復雜，對性能、功耗要求極高，無疑是一場重投入、長周期的戰役。而且，開發之后能否批量銷售、客戶用起來不出問題等更是無形的挑戰。另一方面，顯然也不能忽視x86架構護城河的力量。據TrendForce預測，至2023年前，以ARM架構為代表的服務器芯片仍難與X86抗衡。

據中國半導體行業協會統計，2020年，中國服務器芯片產業繼續保持2位數增長，國內服務器芯片市場規模十分可觀。與之相形見絀的是，我國服務器芯片對外依賴度高，現在幾乎全是國外芯片的市場。未來，國產服務器芯片道阻且艱，但在國家安全戰略和國產芯片自給率要在2025年達到70%的大目標面前，這又是一條不得不走的必經之路。