目錄

Part 1. 智能座艙的發展現狀

Part 2. 智能座艙的產品形態及技術演變路徑

前言

智能座艙的發展歷程可以參照手機，功能機時代的主要功能是用來打電話；智能機時代，開始承載諸如微信、微博、抖音、導航、支付等各種各樣的APP應用；現如今，這些APP應用的使用已經占據了消費者80%的時間，衣食住行都可以通過APP應用實現。

傳統座艙起初就是一個駕乘空間，能顯示相應的行車狀況就行，有一個收音機聽聽廣播，機械按鍵控制空調；進入智能座艙時代，開始承載HUD、跨屏聯動、生物識別、車機互聯、智能家居生態、V2X等；智能座艙除了能夠實現智能手機的功能，還兼具“移動空間”的功能，將會朝著兩個方向演進：一是，車內操控一體化，在一個終端上實現多個功能；二是，與生活元素更為融合（出行預定、網上購物、娛樂等）。

Part 1.智能座艙的發展現狀

何為智能座艙：

隨著汽車行業變革的持續深入，原來以“電動化、智能化、網聯化、共享化”為主線的進化邏輯逐步聚焦到了“智能化”這個更加明確的賽道當中；其中，“智能駕駛”和“智能座艙”是汽車“智能化”賽道推進最快的領域，今天我們重點談談“智能座艙”。

智能座艙是指配備了智能化和網聯化的車載產品，從而可以與人、車、路進行智能交互的座艙，是人車關系從工具向伙伴演進的重要紐帶和關鍵節點。其核心在于利用人機交互打造更好的駕駛體驗，產品形態上涵蓋中控娛樂系統、儀表盤、抬頭顯示系統（HUD）等，能夠實現多模態交互、地圖導航服務、豐富車機娛樂內容和生活服務信息等功能。

智能座艙將成為汽車智能化趨勢下快速發展的方向之一：

1. 從需求端看，年輕世代已成新車消費主力。根據公安部統計，截至2020年12月31日，全國機動車駕駛人數量達到4.56億，其中85后、90后的人數占比44.81%。根據億歐智庫的統計，2020年汽車消費群體中85后、90后已經占據68%的比例，成為新車消費的絕對主力?！?019中國汽車消費趨勢報告》顯示，隨著汽車產業由成長期向成熟期過渡，用戶的汽車消費越來越重視性能、品牌、高端體驗和服務的個性化等的需求。伴隨著智能科技的快速發展，消費者正從基礎功能的滿足延伸至科技智能的追求，智能化、網聯化等越來越受到關注。2019年，汽車智能化關注度相比2018年增長30.8%，汽車網聯化關注度同比增長52.3%。

智能座艙從消費者應用場景出發，側重于駕駛員、乘客在車艙內的行車體驗，是駕駛員及乘客最容易感知的智能化體驗，近些年來逐漸成為汽車品牌的營銷賣點之一；同時隨著消費者對手機等消費電子產品的應用場景逐漸分流到車端認可度的增加，其對智能座艙的支付意愿也得到快速提升。

2. 從供給端看，智能座艙由于技術實現上相對智能駕駛難度較低，且不同于智能駕駛有相對嚴格的法規約束和等級劃分，對車企來說更容易實現。同時，汽車智能化趨勢將會給汽車行業帶來價值鏈重構，汽車上下游供應鏈產業、高端制造、軟件、消費電子、互聯網等行業都會深度參與其中，必將全力以赴抓住百年機遇。

△ 汽車智能化趨勢帶來價值鏈重構

△ 傳統座艙與智能座艙價值鏈分布變化

3.“智能座艙”快速發展還有三個重要原因：

智能座艙是車企激烈競爭階段重要的差異化賣點；智能座艙是車企后續獲取用戶數據、流量變現、FOTA 收費的重要端口；相比于智能駕駛在法律法規、技術路徑等方面的不確定性，智能座艙商業化進度更易推進。

Part 2. 智能座艙的產品形態及技術演變路徑

從產品形態看，智能座艙相比于傳統座艙的結構變化主要體現在：

1. 硬件層面，中控和儀表可以實現一體式的多屏聯動，屏幕尺寸更大、分辨率更高，也出現了不少新增硬件，如抬頭顯示儀（HUD）、流媒體后視鏡、副/后排娛樂系統、智能音響、智能座椅等；

2. 交互層面，智能座艙將會最大程度的釋放人的天性，解放人的肢體；通過語音、人臉、手勢、虹膜、生物識別，觸摸控制等；

3. 軟件層面，手機端的應用生態也逐漸被移植到座艙內，包括導航、語音助手、人臉識別、音樂等，同時駕駛員監測系統（DMS）、360環視等ADAS相關功能也被融合進來。

△ 智能座艙產品形態

具體而言，座艙智能化升級的技術演變路徑大體可以分為三個階段：

1. 分離式

在傳統座艙中，座艙內的各個ECU是完全物理分離的、互不通信，且各個ECU的算力也較低，只能實現較為簡單的邏輯功能。由于各個ECU都由不同的供應商提供，且軟硬耦合在一起，因此往往出廠后軟件即固定，主機廠沒有能力也沒有權限進行后續的OTA升級，用戶體驗較差。

2. 分域式

隨著座艙內的智能化升級，不同安全等級的中控域（ASIL-A）與儀表域（ASILB）在功能上能夠實現一定的交互。為了實現不同安全等級域之間的交互，一種軟件開發成本較低的方案是將中控域和儀表域內各自實現一定的集成，然后通過總線進行通信，但是二者之間仍然在硬件上是隔離的，分別由各自的ECU所控制。該方案稱之為分域式，相比傳統的分離式架構，其智能化體驗已經有一定的提升。

3. 集中域式

集中域式方案也稱作“座艙域控制器”方案，即用一個系統級的主控芯片（SoC）來實現座艙內所有部件的控制，同時基于虛擬機技術通過軟件的方式對兩個不同安全等級的區域做分域，以實現兩者之間的相互隔離。該方案不僅在軟件層面實現了軟硬的分離，也在硬件層面真正實現了集中化，其優勢體現在：1）高運算能力與高通信帶寬，因而也能提供更豐富的交互功能；2）軟硬解耦、域內集中，因而后續軟件OTA升級也更容易，未來跨域的中央化調度成為可能。

結語

車不僅是交通出行工具，更像是生活伴侶，一項休閑，一件藝術品，一處文化的寄放；智能座艙這一新的賽道比移動互聯網載體更加豐富，互動方式更多元，與消費者生活聯系更加密切，如果主機廠或互聯網平臺能夠構建有機的生態整合硬件制造、應用開發、內容生產、生活服務等多方優勢資源將打開潛力巨大的全新市場，那將是新紀元的啟幕。

參考資料：

1.《新格局下乘用車行業系列之六 智能座艙變革已至：趨勢、格局、機遇》，廣發證券

2.《智能座艙滲透率將快速提升，布局該領域公司估值和盈利有望雙升》，東方證券

3.《軟件定義汽車專題三：智能座艙，智能時代增量價值核心入口》，海通證券

4.《汽車智能開啟 擁抱產業變革》，華西證券