擁抱科技紅利 芯片板塊提速換擋
芯片國產化概念昨日掀起漲停狂潮，北方華創、富滿電子、富瀚微等9只股票集體觸及漲停板。士蘭微、中科曙光、晶盛機電等近20只股票漲幅均在5%之上，受到明顯提振。業內人士認為，“硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素，缺口將持續到2020年。國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展，從設計、制造、封裝到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。
產業進入超級周期
據報道，蘋果公司正與中國長江存儲洽談，希望采購其NAND閃存芯片用于iPhone。業內人士稱，長江存儲可能要到2020年之后才能以蘋果要求的標準進行量產。雖然初期的訂單量可能不大，但長江存儲剛成立就能獲得蘋果的青睞說明國產存儲器不容小覷。
市場對芯片國產化的熱情期待，在資本市場掀起漣漪。昨日芯片國產化概念風生水起，全天大漲5.95%，在一眾題材概念指數中名列前茅。
當前，蘋果主要從東芝、西部數據、SK Hynix和三星電子為iPhone采購NAND芯片。根據Gartner數據，蘋果的NAND采購量占全球15%。今年下半年，長江存儲將正式量產NAND 閃存芯片。雙方如果最終達成協議，最早2019年將可以供貨。
有數據顯示，蘋果是全球全球最大的NAND閃存芯片客戶，占全球需求的約15%。長江存儲主要股東包括中國集成電路產業投資基金和紫光集團等。
在國際市場上，谷歌公司已經將旗下的“AlphaGo”芯片推向商用。近期，谷歌宣布將谷歌云TPU機器學習加速器測試版向海外用戶開放。國泰君安(18.350, 0.01, 0.05%)（港股02611）證券認為，谷歌此次使用云服務的方式，對外開放自身頂尖深度學習能力，一方面是自身芯片服務走向是杭甬，進入原本由英偉達、Intel等傳統硬件巨頭主導的市場，更重要的是，結合谷歌的AI開放平臺TensorFlow，推動了人工智能的發展。
中泰證券認為，全球產業進展超越預期，基于人工智能、汽車電子、物聯網、工業控制、5G通信等創新持續，2018年半導體超級周期持續。
產業崛起值得期待
在這場全球芯片發展“大提速”進程中，中國企業也在積極趕超，為此從國家到地方紛紛推出各式各樣的扶持政策和舉措。
據報道，上海半導體裝備材料基金的籌備工作接近完成。上海裝備材料基金總規模100億元，首期規模50.5億元，旨在增強半導體產業鏈中最薄弱環節。基金出資人包括國家集成電路產業投資基金（簡稱“國家大基金”）、上海市、臨港管委會、南京銀行(9.450, -0.05, -0.53%)和萬業企業(12.040, 0.00, 0.00%)。
公開消息顯示，本輪從國家到地方成立的集成電路產業投資基金總盤子高達6000多億元。目前，國家大基金正在醞釀二期，預計二期規模也將超過千億元，加上地方基金二期，可能一二期總盤子將直逼一萬億元。
隨著大基金二期到來，地方資本有望進一步加大投入、加速布局，整體產業僅以線性變化測算成長有望達5-10倍。中泰證券表示，存儲、汽車、IoT及消費電子龐大市場空間推動芯片需求提升，國家戰略政策聚焦+產業資本支持驅動中國半導體產業發展，從設計、制造、封裝到設備、材料，產業鏈上所有環節企業有望迎來產業型成長機會。
“硅片剪刀差”是本輪半導體景氣周期核心驅動因素。中泰證券指出，從目前來看剪刀差將愈演愈大，硅片大廠sumco等2018年報價提高，且2019年還會繼續漲價；第三大廠環球晶2019年產能被包完，2020年產能已有大單，剪刀差至少持續至2020年。硅片漲價最先傳導到前端制造環節，再依次傳導到后端制造的封裝和測試環節，看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品，以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。
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