晶圓代工資本支出走高，上下游影響持續(xù)發(fā)酵。凱基投顧指出，新一輪新建硅晶圓產(chǎn)能已展開，進(jìn)入至少為期三年的超級(jí)周期，供需吃緊下，漲價(jià)趨勢至少延續(xù)到2024年。
據(jù)臺(tái)媒《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，外資券商相繼調(diào)升臺(tái)積電2021-2023年資本支出后，凱基投顧最新報(bào)告唱多代工上游硅晶圓，認(rèn)為硅晶圓產(chǎn)業(yè)已蓄勢待發(fā)，看好環(huán)球晶、中美晶、合晶因此獲益。
凱基投顧認(rèn)為，硅晶圓廠與客戶談判收獲頗豐，已展開大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)HPC、5G、電動(dòng)車與自動(dòng)駕駛刺激中長期需求增長，據(jù)業(yè)內(nèi)透露，客戶長約比重將提升，部分最長達(dá)五年以上，且從12英寸擴(kuò)散至中小尺寸。
據(jù)其預(yù)測，2022年和2023年，12英寸硅晶圓供應(yīng)缺口將分別達(dá)2.2％、4.9％，供需緊張以及上游材料漲價(jià)趨勢下，2022年12英寸、8英寸將分別調(diào)漲10%-20%、5-15％。2022年-2024年，全球硅晶圓產(chǎn)業(yè)12英寸價(jià)格將連續(xù)三年攀升，累計(jì)漲幅將達(dá)30%-50%。
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史海拾趣
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