進(jìn)入5月以來，蘋果、三星等海外手機(jī)品牌零售店紛紛重啟，小米、vivo等印度工廠開始實現(xiàn)復(fù)工，整個手機(jī)市場開始回暖反彈。
根據(jù)興業(yè)證券發(fā)布的全球智能手機(jī)行業(yè)觀察報告顯示，目前蘋果、三星的海外手機(jī)銷售渠道已經(jīng)重啟，小米、vivo、OPPO的印度工廠也開始逐漸恢復(fù)生產(chǎn)。整個海外受COVID-19影響的供應(yīng)鏈企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段，全球智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈正在走向正常化。
從海外供應(yīng)商的復(fù)工來看，興業(yè)證券披露，供應(yīng)商位于東南亞地區(qū)的生產(chǎn)基地，部分獲得復(fù)工批準(zhǔn)。其中在3月中旬，富士康、聞泰科技等發(fā)布公告稱將暫停東南亞地區(qū)工廠生產(chǎn)，4月中旬，村田延長馬來西亞工廠停工計劃。目前，多國政府已明確復(fù)工時間：4月20日，印度政府表示將逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)；5月1日馬來西亞宣布大多數(shù)生產(chǎn)將在5月4日起恢復(fù)運營。供應(yīng)商位于東南亞地區(qū)的生產(chǎn)基地，部分已獲復(fù)工批準(zhǔn)。5月6日，小米印度市場主管表示，當(dāng)?shù)卣呀?jīng)批準(zhǔn)富士康部分工廠恢復(fù)生產(chǎn)。
另外，目前日本擬發(fā)布復(fù)工規(guī)范，允許疫情風(fēng)險較低的地區(qū)有條件復(fù)工；韓國部分地區(qū)復(fù)工；美國只有紐約州將居家隔離令延長到5月15日，其余大部分州開始陸續(xù)放松管控。預(yù)計大部分工廠有望在5月迎來一波新的復(fù)工潮。
與此同時，海外手機(jī)銷售渠道5月起陸續(xù)復(fù)工。3月以來，隨著疫情在海外擴(kuò)散，美國、歐洲、印度等國陸續(xù)發(fā)布封城令。4月下旬以來，海外部分地區(qū)疫情得到緩解，美國、印度、馬來西亞、德國政府陸續(xù)放寬復(fù)工條件。主要品牌公司，如蘋果、三星部分線下零售店恢復(fù)營業(yè)，有效改善下游需求。
興業(yè)證券認(rèn)為，海外終端需求有望從5月開始逐漸復(fù)蘇，但二季度仍可能是全球需求低點，二季度后半供應(yīng)鏈公司或調(diào)整供應(yīng)鏈訂單以消化庫存，若海外需求恢復(fù)較快，訂單亦有希望回補。
反觀在國內(nèi)市場，由于疫情較快得到控制，在三月份產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工情況轉(zhuǎn)好，手機(jī)市場4月份已經(jīng)開始回暖反彈。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年年4月，國內(nèi)手機(jī)出貨4173部萬部同比增長14.2%；1-4月累計貨出貨9068萬部，同比下滑-20.1%。
回顧一季度，國內(nèi)1月/2月/3月手機(jī)出貨分別為2081/638/2176萬臺，分別同比下滑39%/56%/23%，一季度累計出貨4895萬部，同比下滑36.4%。一季度的大幅下滑主要是COVID-19在國內(nèi)爆發(fā)的影響，隨著疫情在3月得到控制，3月份降幅已明顯收窄，4月份則出現(xiàn)了可喜的反彈，這一回暖趨勢將會持續(xù)上演。
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史海拾趣
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