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雖然這一篇報告命題為「兩岸半導體產(chǎn)業(yè)比一比」，但其實并沒有比拼的意思。?兩岸半導體產(chǎn)業(yè)最近幾年都是處在相互競合的狀態(tài)，既是競爭對手，但在某方面又需要合作，在某些程度上可以說是在同一條船上的。

例如說，中國大陸的IC設計公司會向臺灣晶圓廠投片、大陸晶圓廠也會委托臺灣封測業(yè)者進行IC封裝測試業(yè)務；另一方面，臺灣芯片業(yè)者為了在地供貨的考慮，一些低階的產(chǎn)品也是會向?qū)Π侗就翉S商投產(chǎn)的。?在這種情況下，整個供應鏈環(huán)環(huán)相扣，雖未達唇齒相依，但關系已越來越密切。

「比一比」的重點只是把兩岸半導體產(chǎn)業(yè)攤開來檢視，以達知己知彼的目的。?其實，就客觀的數(shù)據(jù)顯示，兩岸的晶圓代工及封測產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值與產(chǎn)能已有逾7成的全球市占率，然而，就IC設計的部分，兩岸IC設計公司的產(chǎn)值還不到美國廠商的一半，這才是比較值得思考的議題。

圖片來源：Pixabay

中國IC設計業(yè)者迅速竄起 2017年產(chǎn)值已超越臺灣

雖然IC Insights 于2018年3月發(fā)布的市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，臺灣IC設計業(yè)的市占于2017年仍穩(wěn)居全球第二，但毫無疑問的，中國業(yè)者在IC設計產(chǎn)業(yè)中所扮演的角色已越來越重要；另一方面，?工研院IEK及集邦科技（TrendForce）的調(diào)研則顯示大陸IC設計業(yè)者2017年的產(chǎn)值已超越臺灣業(yè)者，顯示臺灣IC設計業(yè)雖然在銷售額部分全球排名第二，但產(chǎn)值已退居第三位。

IC Insights于今年3月份發(fā)布的McClean報告中指出，自2010年起，中國IC設計業(yè)者的市占率不斷攀升，從2010年5%的全球市占率快速攀升至2017年的11% (圖1)。?此外，在2009年的時候，在全球前50大的無晶圓廠IC設計公司中，中國業(yè)者只有海思半導體一家上榜，但到了2017年，中國業(yè)者已占了10席，包括海思半導體、紫光展銳、中興微電子、華大半導體、南瑞智芯微電子、銳迪科(RDA)?、ISSI (硅成)、瑞芯微（Rockchip）、全志（All winner）、及瀾起科技（Montage）。

圖1.?2017年無晶圓廠IC設計公司以總部所在地計算之銷售額占比（全球總銷售額為1,014億美元） （數(shù)據(jù)源：IC Insights，2018年3月）

IC Insights的報告同時指出，全球無晶圓廠IC設計業(yè)的銷售額占全球IC銷售額的比例也從2007年18%攀升至2017年的27%。?如果以地區(qū)來分，美國廠商占比仍是遙遙領先，達53%。?然而，自星加坡公司安華高科技 (Avago) 于2016年完成收購美商Broadcom（博通）之后，美國IC設計業(yè)者之全球市占率即從2010年69%掉至53%。?不過，博通一直強調(diào)其在美國及新加坡有共同總部，再加上2018年為了收購Qualcomm (高通) ，已完成遷冊至美國，因此，如果把博通視為美國IC設計業(yè)者，則美國IC設計業(yè)者于2017年之全球市占率仍為69%（圖1）。

為了方便觀察臺、美、中三地IC設計業(yè)的近況，筆者特別將不同市場調(diào)研機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理成同一份表格 (表１)。?要注意的是，就中國業(yè)者的部分，采用的是集邦科技的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，與前述IC Insights的統(tǒng)計結果不盡相同，像IC Insights把ISSI (硅成) 歸類為中國大陸業(yè)者，但集邦科技之統(tǒng)計則將之排除在外。

表1.?2017 年臺灣、美國及大陸之無晶圓廠IC設計公司排名及營收（單位：百萬美元） （數(shù)據(jù)源：(1)中國大陸部分：集邦科技TrendForce，2017/11 (中國大陸無晶圓廠IC設計公司排名及營收) ；(2)?臺灣部分：各公司年報、工研院IEK、智能電子產(chǎn)業(yè)計劃推動辦公室整理 (2018/07)；(3) 美國部分：各公司年報、工研院IEK、智能電子產(chǎn)業(yè)計劃推動辦公室整理 (2018/07)； 李淑蓮制表。?注：臺灣部分數(shù)據(jù)原標示營收為新臺幣、中國大陸部分之標示為人民幣，為方便比較，筆者統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為美元，匯率為TaiwanRate.org于2018年9月17日之在線匯率。?）