電動(dòng)汽車領(lǐng)域分為HEV(混合動(dòng)力車)與新能源車(BEV、PHV、FCV)兩大類,目前占總汽車銷售量雖屬小眾市場(chǎng),但隨著電動(dòng)汽車發(fā)展逐年上升,將提升車用功率半導(dǎo)體產(chǎn)值成長(zhǎng)表現(xiàn)。
本篇觀察重點(diǎn)聚焦HEV與新能源車的比例分配影響,以及車用IDM大廠的新技術(shù)發(fā)展方向。
電動(dòng)汽車?yán)к囉霉β拾雽?dǎo)體市場(chǎng)需求,新能源車與HEV比例為觀察重點(diǎn)
現(xiàn)行市場(chǎng)上電動(dòng)汽車滲透率較高的車型為HEV,其電動(dòng)機(jī)的功率與電池容量較低,對(duì)功率半導(dǎo)體的新增需求需要靠總銷售數(shù)量支撐;另一方面,新能源車在電動(dòng)機(jī)與電池容量需求就相當(dāng)高,對(duì)功率半導(dǎo)體有高度需求。以特斯拉與寶馬 i3為例,IGBT使用量約120~150個(gè),是過(guò)去車用的7~10倍之多,也是HEV的1.5倍左右。
電動(dòng)汽車發(fā)展推動(dòng)車用半導(dǎo)體產(chǎn)值的程度,若僅看電動(dòng)汽車在整體汽車產(chǎn)量的滲透率,滲透率約1成不太顯著,但考量新能源車與HEV的比例趨勢(shì),未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能值得期待。
截至2018年,新能源車在電動(dòng)汽車滲透率約不到50%,預(yù)估至2022年,滲透率可上升接近80%,再加上充電樁等公共設(shè)施建置,市場(chǎng)需求逐步攀升,將大幅拉抬車用功率半導(dǎo)體的成長(zhǎng)表現(xiàn)。
為了讓新能源車有更長(zhǎng)的電池續(xù)航力,增加電池模塊以提高電壓和空間需求,SiC (Silicon-Carbide)功率元件除了在大功率高電壓范圍性能優(yōu)秀,也有體積較小優(yōu)點(diǎn),適合電動(dòng)汽車彈性應(yīng)用。
日本大廠如三菱(Mitsubishi)、富士電機(jī)、羅姆(Rohm)、瑞薩電子(Renesas);車用廠商電裝(Denso)與豐田(Toyota)等皆在SiC功率元件發(fā)展許久,加上德州儀器(TI)、恩智浦(NXP)及博世(Bosch)等IDM大廠及中國(guó)廠商皆有布局策略,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
位居車用功率半導(dǎo)體領(lǐng)先集團(tuán)的英飛凌與意法半導(dǎo)體,在2018年財(cái)報(bào)皆指出其車用功率半導(dǎo)體營(yíng)收的成長(zhǎng)性,以及日后SiC技術(shù)的重要性。
英飛凌在SiC功率元件方面具有磊晶IDM廠優(yōu)勢(shì),財(cái)報(bào)中也提及SiC功率元件在快速充電樁與高電壓逆變器的相關(guān)應(yīng)用,雖然架設(shè)成本較高,卻能加速提升新能源車的滲透率發(fā)展。
STM也在2019年2月宣布收購(gòu)SiC晶圓制造商N(yùn)orstel AB的多數(shù)股權(quán),積極布局SiC功率元件發(fā)展,預(yù)期在需求提升帶動(dòng)下,英飛凌與意法半導(dǎo)體可能繼續(xù)在車用功率半導(dǎo)體領(lǐng)域占有多數(shù)市場(chǎng)份額。
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