華爾街分析師周一(8 日) 表示：也許英特爾最大的問題就是有太多問題。
英特爾( INTC-US )近期備受市場關注，因為該公司問題重重，正處于領導轉型階段，沒有明顯的長期繼任者，還面臨著CPU供應短缺問題，讓競爭對手超微( AMD-US )有機會超前。
周一(8 日) 摩根士丹利分析師Joseph Moore 給客戶的一份報告中說明，英特爾的問題在于要做的事情太多。他指出，雖然英特爾近期表現強勁，但其包山包海的宏圖壯志，將可能對未來業績造成壓力。
該公司專注于將業務范圍擴展到「以資料為中心」的業務，這將使降低成本變得難上加難，并且會分散業務焦點。
一旦英特爾繼任問題解決，新任執行長將不得不決定是否堅持先前的經營戰略，從管理層、自動駕駛技術到無線領域，亦或者專注于特定領域的戰略。
Moore 在報告中提到：「我們認為重新關注核心業務是股價上行的低風險路徑，并質疑公司領導階層是否能很好地轉向為微處理器之外的領域。」
英特爾周一(8 日) 宣布推出第9 代Core 處理器，號稱地表最前的游戲處理器。該公司因其10 納米技術難產，這引發市場擔憂技術延遲將讓對手AMD 有機會攻城掠地、搶奪市占。
不過，這對Moore 而言并不那么令人擔憂。他表示：「比起一般市場共識，我們對10 納米延遲對核心業務的長期影響表示樂觀，該公司能維持微處理器技術的長期領導地位。」
巴克萊：英特爾核心業務面臨一場代價不菲的戰斗
北京時間10月2日消息 英國投行巴克萊表示，英特爾公司將或者會失去市場份額，或者會被迫降價與其競爭對手AMD進行競爭。
“英特爾公司面臨一場代價不菲的戰斗，從而保持器市場份額，原因是來自于其競爭對手AMD公司的威脅正在加大。此外，終端市場在近期也展現出放緩的趨勢。”巴克萊銀行的分析師布雷恩·柯蒂斯（Blayne Curtis）在一份向客戶發出的研究報告中寫道。英特爾的金融模型“敏感性顯示出該公司的每股盈利將會出現實質性的下降，自由現金流的下降也是真的有可能。”
巴克萊的分析師表示，英特爾公司面臨著必敗無疑的情況，要么選擇削減價格，要么就會失去市場份額。
“市場已經為AMD的市場份額大幅擴大給予了信貸，但是英特爾不會輕易放棄這些市場份額，而價格又是唯一可用的手段。”
AMD的前景并沒有那么樂觀
趁著英特爾處理器在旺季傳缺貨消息，美國超微半導體公司趁勢而起，與英特爾競爭并入侵英特爾的市場，望大幅增加市占率。不過，雖然部分市占率的增長可望現金化，但有報導認為，關鍵的問題是景氣循環中的位置，一些指標更顯示了未來的重大問題。
近期以來，超微對英特爾進行了削價競爭，期望侵蝕英特爾市占，不過該股股價近來陷入動蕩，可能顯示出有些投資者對于該公司是否能蠶食英特爾處理器市場進行雙面下注。另一方面，相對英特爾，超微股票更具有周期性，目前近2 倍的市值營收比(PS Ratio) 可能表明牛市逐漸遠離，并將帶來下墜。
超微的市值營收比幾乎達到2000 年網際網路泡沫期間的近2 倍。并且，超微股價自那時候起已經下跌了92%。目前來自多頭的論點是超微將從英特爾竊取市場份額。不過，如果我們細看超微相關的數據，也許就能夠理解多頭所忽視的要點。
數據顯示，超微2018 年第二季的營收，較去年同期成長53%，似乎讓更多投資者對于超微的前景樂觀看好。然而從細部來看，盡管超微的營收持續看好并給出良好的成績，與去年相比，自由現金流量的數字卻大幅減低，顯示超微無法帶來更多的現金流，這即帶來投資隱憂。
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史海拾趣
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