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2018年05月14日 | 1.65億美元拿下安世半導(dǎo)體6%原始股權(quán),銀鴿投資成受讓方

發(fā)布者:CrystalBreeze 來源: 集微網(wǎng)關(guān)鍵字:安世半導(dǎo)體 手機(jī)看文章 掃描二維碼
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銀鴿投資日前發(fā)布了《關(guān)于間接收購(gòu)JW基金份額的進(jìn)展公告》,公告稱銀鴿投資所投資的營(yíng)口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司確認(rèn)受讓安世半導(dǎo)體6%股權(quán),截止目前已支付2500萬(wàn)美元定金。


銀鴿投資在安世半導(dǎo)體中的持股結(jié)構(gòu)圖:


公告披露,2018年4月25日,目標(biāo)基金向所有意向投資者發(fā)出招標(biāo)書,擬直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額權(quán)益(占安世半導(dǎo)體整體原始份額的6%)。作為銀鴿投資所投資的營(yíng)口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司參與競(jìng)標(biāo),并于近日確定成為Pacific持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額(占安世半導(dǎo)體整體原始份額的6%)的受讓方,受讓價(jià)格為1.65億美元。


具體來看,營(yíng)口裕泰持有優(yōu)品公司 100%股權(quán)。優(yōu)品公司、原銀國(guó)際、盛兆實(shí)業(yè)及其他配資方共同組建的尚衡有限公司,將總共募集資金14億港元,本次交易完成后,尚衡有限公司將持有Pacific的100%權(quán)益。


Pacific 又持有 JW 基金 1.25 億美元有限合伙份額,即持有 JW 基金 27.78%有限合伙份額(占安世半導(dǎo)體整體原始份額的 6%)。JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股權(quán)比例,裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V.(安世半導(dǎo)體)100%股權(quán)。


以JW基金1.25億美元份額權(quán)益來計(jì)算,此次轉(zhuǎn)讓交易溢價(jià)達(dá)32%。據(jù)悉,銀鴿投資對(duì)安世半導(dǎo)體股權(quán)的收購(gòu)動(dòng)作始于2017年。2017年7月15日,銀鴿投資披露《關(guān)于簽署擬對(duì)外投資<框架協(xié)議>的公告》,初步披露了銀鴿投資擬參與收購(gòu)安世半導(dǎo)體股權(quán)份額的事項(xiàng)。經(jīng)過近一年的協(xié)商與準(zhǔn)備,銀鴿投資所投資的營(yíng)口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司通過本次中標(biāo)將安世半導(dǎo)體1.25億美元的份額收入囊下,邁出實(shí)質(zhì)性一步。


公開資料顯示,安世半導(dǎo)體為原著名半導(dǎo)體公司恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)品業(yè)務(wù)獨(dú)立派生,主要產(chǎn)品為分立器件、邏輯芯片和PowerMos芯片,融合設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)為一體,屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司。


2017年由建廣資產(chǎn)財(cái)團(tuán)以及智路資本宣布對(duì)安世半導(dǎo)體完成收購(gòu),這背后由多個(gè)投資基金參與其中,包括合肥建投,以及聞泰科技、京運(yùn)通、東山精密等多家上市公司或其實(shí)際控制人都進(jìn)行了原始出資,此外還有由智路資本管理的JW基金的諸多出資公司。


此前,聞泰科技全資孫公司及其聯(lián)合體以114.35億元獲得合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金持有的合肥廣芯基金的七成份額,成為安世半導(dǎo)體的第一大股東。

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