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2018年02月07日 | 蝴蝶效應:蘋果更換基帶供應商,這些半導體廠商將受沖擊!

發布者:感恩的7號 來源: 集微網關鍵字:蘋果 手機看文章 掃描二維碼
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凱基投顧分析師郭明錤最近陸續發布今年iPhone新機相關零組件報告,針對iPhone關鍵零組件基帶芯片部分,他指出,蘋果今年iPhone產品線可能會全面改用英特爾的基帶芯片,一改過去高通七成、英特爾三成的雙供應商策略。此消息一傳出,高通的股價就下跌了3%。


高通多年以來都是蘋果公司的芯片供應商,但在去年蘋果控告高通對其芯片定價過高并拒絕支付大約10億美元退款后,高通和蘋果的關系開始惡化。路透社在去年10月就已披露,蘋果已經設計好了不采用高通基帶芯片的iPhone和iPad產品。野村證券(Nomura Instinet)稱蘋果將拋棄高通轉而支持其他芯片供應商,以降低iPhone的物料成本,該公司分析師Romit Shah稱,蘋果若轉而在下一代iPhone中采用英特爾芯片,將為其節省超過1億美元的資金。

iPhone 7是英特爾開始向蘋果供應基帶芯片的第一款產品。一直以來業界普遍認為,高通版本的iPhone 7的性能表現要比英特爾版本的好30%。在信號較弱的情況下,高通版表現更為出色,超出后者75%。整體而言,英特爾可能在5G網絡技術上不如高通,配備高通芯片的iPhone的性能要優于使用英特爾芯片的iPhone。


不過最近郭明錤指出,英特爾今年有望成為新iPhone獨家供應商的原因,是因為其基帶芯片性能已能滿足蘋果技術要求、可支持CDMA 2000和雙卡雙待功能、英特爾報價較有競爭力、 以及蘋果與高通正進行專利權官司訴訟等,希望藉此對高通施壓。


如果蘋果真的在今年對基帶供應商作出調整,那么蘋果供應鏈也將發生一定程度的洗牌。

晶圓代工方面,此前英特爾和高通出貨給蘋果的手機基帶芯片都是由臺積電代工,英特爾取代高通后,預計會將相關芯片挪回英特爾自家晶圓廠生產。目前英特爾已開始規劃擴大自家晶圓產能,預計在2019年量產10納米,該公司曾揚言要反超臺積電。


因而,臺積電及聯電等原本高通訂單占其10%以上營收的晶圓廠將受沖擊。對此臺積電比較樂觀,表示并不擔心轉單問題,其營運模式并非仰賴高通,蘋果也只是高通訂單的部份而已,沖擊有限。


射頻芯片方面,此前高通基帶芯片平臺采用的功率放大器(PA)等射頻組件,主要都是搭配安華高(Avago)的產品,英特爾出線后,恐從安華高轉至Qorvo。相對應的,為安華高、Qorvo代工的穩懋,以及為英特爾代工的京元電等等會產生相應的影響。京元電從蘋果推出iPhone 7時,就是英特爾基帶芯片主要后段測試廠,若英特爾全拿iPhone訂單,京元電訂單也將大增,成為此次英特爾與高通爭搶蘋果訂單的受惠廠商。


Nomura Instinet機構分析師Romit Shah表示,蘋果也會將一部分博通(安華高)的產品換為Qorvo和STMicro的產品。此前Qorvo高層透露,今年稍晚有望在蘋果產品獲得有史以來最多的設計采納,更超過了此前無線組件的部分。市場研究機構Drexel Hamilton指出,mid/high-band PAD和Phase 6獲得設計采納,同時mid/high-band PAD已送樣給新的智能手機廠商。不過目前還不清楚Qorvo獲得的蘋果新訂單是否就是該產品。受此消息影響,Qorvo當日股價大漲10%。


根據彭博的供應鏈資料顯示,臺積電有近15%的收入來自博通和高通,聯電有17%的收入來自這兩家公司,穩懋有近15%的收入來自Qorvo。此番變動落實,蘋果供應鏈也必將有一番洗牌。


值得注意的是,蘋果傳出今年新款iPhone可能全面棄用高通平臺,博通又在此時"適度"提高收購價,蘋果和博通站在同一陣線,意在對高通董事會和股東施加壓力,想促成股東會同意公開收購案。因此集微網分析,蘋果棄用高通不排除是蘋果施壓高通的競爭策略,未來是否真的實施也未可知。(校對/劉洋)

關鍵字:蘋果 引用地址:蝴蝶效應:蘋果更換基帶供應商,這些半導體廠商將受沖擊!

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