1)功率半導體受供需緊張下的漲價預計將持續。受上游原材料價格上漲及下游需求景氣等原因的推動,二極管、MOSFET等功率半導體價格出現上漲,如強茂在年初通知將部分產品線調漲10%-15%以上。我們預計受供需緊張的影響,短期內功率半導體漲價仍將持續。需求端來看,在新能源汽車快速發展過程中,電子傳動系統對電能轉換的需求將顯著增加,智能化、安全控制等系統的復雜度也不斷提高,這些都將大幅增加功率半導體的需求量;消費電子產品雖整體增速放緩,但產品功能更為豐富,對電能轉換效率等也有了更高的要求,在5G、無線充電等技術的推動下,消費電子對功率半導體的需求也將逐漸增加;另外,工業互聯網以及物聯網等應用的逐漸成熟,也有望成為功率半導體重要的新增需求市場。供給端來看,英飛凌、意法等海外大廠將功率半導體的生產能力轉移向毛利率更高的汽車電子等應用市場,而目前由于原材料中晶圓價格的上漲以及晶圓產能的緊張,我們預計短期內海外大廠擴產可能性較低。因此,我們認為在下游應用需求快速增加、海外廠商短期內擴產不易的情況下,功率半導體漲價仍將持續。
2)功率半導體價格上漲有望抬升廠商利潤空間,關注細分領域龍頭企業。
功率半導體價格的上漲有助于行業內廠商轉移晶圓價格上漲帶來的壓力,在目前供不應求的情況下,國內功率半導體廠商盈利空間有望逐漸抬升。
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