如果問本周內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)最受關(guān)注的事件是什么？毫無疑問，9月15日美國(guó)對(duì)華為新禁令正式生效的行業(yè)關(guān)注度居首。

雖然說美國(guó)禁令讓華為一時(shí)陷入原材料短缺困局，但從上游供應(yīng)商態(tài)度來看，“斷供”情況有待觀察。據(jù)了解，目前包括AMD、賽靈思、中芯國(guó)際、臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星顯示、SK海力士等企業(yè)，均向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)供貨華為許可。

華為事件讓我們惋惜，但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域也在快速崛起，努力比肩國(guó)際水平。其中，國(guó)內(nèi)砷化鎵代工領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)三安集成就是一個(gè)典型例子，經(jīng)過近幾年的努力，其工藝跟能力已經(jīng)可以滿足射頻產(chǎn)品代工需求，有望打破砷化鎵代工廠格局。

超8家供應(yīng)商申請(qǐng)供貨華為許可證

9月15日，美國(guó)對(duì)華為的新禁令正式生效。自15日起，全球企業(yè)必須獲得美國(guó)批準(zhǔn)，才能將其使用美國(guó)技術(shù)及軟件制造的產(chǎn)品出售給華為。

據(jù)了解，目前包括臺(tái)積電、高通、三星、SK海力士、索尼、鎧俠等廠商均已停止供貨華為。

受制于新禁令生效，華為供應(yīng)商的斷供行為實(shí)屬無奈，在禁令面前，各家企業(yè)也在紛紛采取行動(dòng)，申請(qǐng)恢復(fù)供貨。截止發(fā)稿日，包括AMD、賽靈思、中芯國(guó)際、臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科、三星顯示、SK海力士等企業(yè)，均向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)供貨華為許可。

從各家企業(yè)對(duì)外發(fā)聲來看，當(dāng)前AMD繼續(xù)供貨華為的幾率較大。

9月19日，在德意志銀行虛擬技術(shù)會(huì)議上，當(dāng)?shù)乱庵俱y行安全研究分析師Ross Seymore向美國(guó)處理器巨頭AMD公司高級(jí)副總裁、數(shù)據(jù)中心暨嵌入式部門業(yè)務(wù)總經(jīng)理Forrest Norrod提問中美商貿(mào)關(guān)系的緊張會(huì)對(duì)AMD的對(duì)華業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生什么影響時(shí)，F(xiàn)orrest Norrod表示：“我們100%致力于遵守美國(guó)的法律法規(guī)，已經(jīng)采取了我們所認(rèn)為的合適的措施，以確保我們可以和已經(jīng)被列入或者潛在有可能進(jìn)入‘實(shí)體名單’中的客戶合作。但是，基于我們已經(jīng)獲得的許可，預(yù)計(jì)目前的局勢(shì)不太會(huì)對(duì)我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。”

Ross Seymore緊接著問到，“您談?wù)撘呀?jīng)授予的許可證是否包括最新限制？”

對(duì)此，F(xiàn)orrest Norrod承認(rèn)，針對(duì)華為的禁令依然處于不斷變化的過程中，AMD只能夠繼續(xù)遵守法規(guī)。而新一輪的禁令依然存在著很多不確定性，但AMD會(huì)詳細(xì)研究各種法規(guī)和政策，盡可能在美國(guó)商務(wù)部所要求的范圍內(nèi)和客戶接觸合作。

雖然Forrest Norrod沒有點(diǎn)名他所談到的具體客戶，但所指對(duì)象被各大媒體解廣泛解讀為華為。去年美國(guó)也同樣向企業(yè)發(fā)放了許可證，因此Forrest Norrod提到的是否是去年的許可證還是今年獲得的新一輪許可證依然沒有肯定的答案。

目前，每家供應(yīng)商均在盡最大努力去申請(qǐng)?jiān)S可，但因美國(guó)商務(wù)部、國(guó)防部等多個(gè)部門和機(jī)構(gòu)介入進(jìn)口事宜，批準(zhǔn)程序錯(cuò)綜復(fù)雜，耗時(shí)長(zhǎng)久。

國(guó)產(chǎn)砷化鎵代工龍頭崛起

華為事件讓國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)加快自研進(jìn)程，而前幾年切入相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)已經(jīng)開始嶄露頭角，深耕砷化鎵代工領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)三安集成便是其中之一。

長(zhǎng)期以來，砷化鎵代工領(lǐng)域主要市場(chǎng)份額一直被臺(tái)系廠商所占據(jù)。近年來，隨著國(guó)內(nèi)射頻前端廠商的發(fā)展日趨向好，包括三安集成、海威華芯、卓勝微、華通芯電等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)軍化合物半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。

其中，憑借外延制造、芯片制程工藝等全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)，三安集成的技術(shù)能力、產(chǎn)能、出貨量和產(chǎn)品得到了國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，正逐漸殺出重圍。

集微網(wǎng)了解到，目前三安集成砷化鎵射頻出貨客戶累計(jì)近100家，6英寸砷化鎵晶圓當(dāng)前月產(chǎn)能在4000片，今年四季度將達(dá)到月產(chǎn)能6000片，爭(zhēng)取在明年第一季擴(kuò)充至月產(chǎn)能8000片。

在產(chǎn)品出貨量上，其也表現(xiàn)不凡。2020年上半年，新冠疫情在全世界持續(xù)蔓延，導(dǎo)致下游需求被抑制，預(yù)期的產(chǎn)能緊缺并沒有到來。臺(tái)系砷化鎵代工廠開始出現(xiàn)產(chǎn)能利用率下滑的現(xiàn)象，砷化鎵代工行業(yè)的不確定性加重。

作為砷化鎵代工行業(yè)的新星，三安集成上半年的銷售出貨非但沒有下滑，反而出現(xiàn)逆勢(shì)大漲，實(shí)現(xiàn)銷售收入3.75億元，同比增長(zhǎng)680.48%。

PA市場(chǎng)的供貨方面，疫情的原因使得今年Q1日韓、臺(tái)灣、東南亞等地區(qū)的半導(dǎo)體元器件廠以及封測(cè)廠，都經(jīng)歷了短則幾周、長(zhǎng)則1-2個(gè)月的停工停產(chǎn)，PA市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重。

到了5月終端市場(chǎng)需求開始呈現(xiàn)回升狀態(tài)，導(dǎo)致終端品牌廠商都在催貨，目前射頻前端器件中PA、濾波器均處于缺貨狀態(tài)。

對(duì)于三安集成來說，今年的疫情不僅僅是一個(gè)“行業(yè)危機(jī)”，更是一個(gè)“轉(zhuǎn)機(jī)”。由于各國(guó)紛紛采取了封鎖措施，造成了交通運(yùn)輸?shù)闹袛啵@給國(guó)內(nèi)砷化鎵代工廠提供了一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。

目前，三安集成客戶主要面向市場(chǎng)容量巨大的消費(fèi)類市場(chǎng)，包括4G、5G的智能手機(jī)以及網(wǎng)通、無線領(lǐng)域。三安集成表示，期待未來除了中國(guó)企業(yè)跟我們合作之外，也希望能跟更多的全球設(shè)計(jì)公司合作；我們通過以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子市場(chǎng)為基礎(chǔ)，推動(dòng)各類終端品牌廠商的市場(chǎng)開拓。

三星中低端機(jī)型訂單量猛增

受中美貿(mào)易摩擦影響，華為手機(jī)在歐洲市場(chǎng)的銷量遭遇前所未有的低谷，看到機(jī)會(huì)的三星開始調(diào)整手機(jī)產(chǎn)品的銷售和備貨策略。

近日，供應(yīng)鏈有消息傳出，三星電子近期大幅調(diào)整手機(jī)零部件產(chǎn)品的備貨量，從三星韓國(guó)本社員工處得知，這一輪加單主要是針對(duì)一些中低端機(jī)型，而其今年主打的note20旗艦系列，數(shù)量較以往并不會(huì)有太大的變化。

之所以選擇只增加中低端機(jī)型的訂單量，或許與目前全球消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境變化有關(guān)。眾所周知，今年全球受疫情影響失業(yè)人口激增，用戶消費(fèi)力以及購機(jī)預(yù)算的明顯消減，多家終端品牌的高端旗艦產(chǎn)品市場(chǎng)銷量都受到阻滯。

產(chǎn)業(yè)鏈廠商談到：“近幾年，高端、旗艦機(jī)型的用戶群體主要分布在中國(guó)和一些歐美國(guó)家，眼下歐美地區(qū)疫情持續(xù)發(fā)酵，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)以及用戶消費(fèi)力比往年大幅下滑，導(dǎo)致全球高端旗艦市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮。相反一些主打性價(jià)比的中低端手機(jī)銷量下滑還不那么明顯，甚至還出現(xiàn)了增長(zhǎng)。”

除歐美市場(chǎng)外，東南亞國(guó)家也是三星手機(jī)主要的消費(fèi)市場(chǎng)之一，在這些國(guó)家，三星最暢銷的手機(jī)產(chǎn)品同樣以中低端為主。加之近兩年與OPPO之間的冠軍之爭(zhēng)愈發(fā)激烈，性價(jià)比將是決定三星手機(jī)能否在東南亞國(guó)家提升市占率的重要因素。

作為終端市場(chǎng)當(dāng)之無愧的巨頭， 三星手機(jī)接二連三的增加訂單量將會(huì)利好哪些供應(yīng)鏈廠商？

近幾年，中國(guó)供應(yīng)商在三星的供應(yīng)鏈體系中所占比重逐漸提升，隨著銷量和成本壓力并行，三星開始將更多的手機(jī)訂單交給中國(guó)ODM以及零部件廠商進(jìn)行生產(chǎn)。據(jù)了解，目前包括華勤科技、聞泰科技、卓翼科技、舜宇光學(xué)、廣信材料、同興達(dá)、水晶光電、卓勝微等多家國(guó)產(chǎn)廠商均已切入三星供應(yīng)鏈。

上述員工也表示：“現(xiàn)在三星手機(jī)有很多機(jī)型的供應(yīng)商都是中國(guó)企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋面很廣，其中也包括不少中低端產(chǎn)品，這也意味著三星這次加單的動(dòng)作將會(huì)利好這些企業(yè)。不過從整體的量上看，利好的程度應(yīng)該不會(huì)太大。”