越南，國土面積約33萬平方公里，大概相當于中國新疆的五分之一，比浙江、江蘇和廣東面積加起來小差不多5.46萬平方公里。但越南國土形狀狹長，海岸線長3260多公里。

這樣的越南，能否在電子信息制造業上成為中國制造的最大敵手？

中國電子信息制造業現狀

如果要分析越南能不能成為中國電子信息制造業前進的攔路虎，那么就要先搞清楚中國電子信息制造業的現狀。

在中商產業研究院《中國電子信息制造業經濟運行月度報告》中提到，2020年1-12月中國規模以上電子信息制造業增加值同比增長7.7%，增速比上年回落1.6個百分點。可以看到，疫情當前，中國電子信息制造業依然有著不俗的表現，但也暴露出了增速回落的隱憂。

再看體量，根據工信部的數據，2019年中國規模以上電子信息制造業主營業務收入為11.4萬億元，較2018年增加了0.8萬億元，同比增長率達7.55%。如果還以中商產業研究院的數據為參考，在總體營收方面，2020年中國規模以上電子信息制造業主營業務收入同比增長率為8.3%，增速優于去年。

2019年1-12月電子信息制造業營業收入及利潤增速情況（圖源：中國產業信息網）

另外，還有一個維度，就是指數層面。根據工信部1月29日發布的報告顯示，2020年中國電子信息制造業綜合發展指數總得分123.06，比上年上升3.94，增幅略有收窄。

電子信息制造業綜合發展指數值（圖源：工信部）

綜合上述數據，目前中國電子信息制造業的總體是向好的，雖然受到了疫情的影響，但是在“新基建”的強力帶動下，中國電子信息制造業呈現產業韌性強、創新推進快、轉型升級穩的特點。目前，中國電子產品的產值依然維持在75294億美元水平，規模上處于全球第一的位置。

既如此，為什么大家還是在熱烈討論“越南制造”和“印度制造”呢？對于此問題，筆者認為大概有三個層面的原因。

首先是國際形勢方面。全球經濟負增長、地緣政治危機和逆全球化傾向趨勢已經非常明顯，必將對當前的產業格局造成沖擊，尤其是后兩者。當前，美國對中國的科技封鎖已經可以算作是無所不用其極的狀態，相信大家也感受明顯。舉一個最淺顯的例子，當前在各大分銷網站上，很多器件和相關配套都是管制狀態，如果要購買都需要相應的文件許可才行，華為便深受其累。很多人可能覺得只針對華為等上了限制名單的企業，但從執行結果來看，其涉及面是非常廣的。我們總是講電子信息產業鏈，美國的想法實際上是在“鏈”的最開端掐斷中國信息產業進步，環環相扣之下勢必影響下游制造端。

某分銷商信息提示

其次是投入產出效益問題。在這個話題的討論上，大家最為關心的還是人力成本。用工單價往往不取決于企業，而是取決于企業所在環境的整體工資水平。而整體工資水平又與當地的勞動力供給、物價水平、房價水平、稅賦政策等因素相關，這些往往超出了企業能夠影響的范圍。目前，大家對于電子信息制造業主要聚集地長三角和珠三角的房價和物價都已經有所領悟，背后的用工成本也一定在攀升。這里有一項數據，2019年江蘇的人均收入為41400元，而在2013年這個數字為24775.54元。在中國電子信息制造業蓬勃發展的這幾年，確實造福了很多人，但也逐漸給企業帶來了成本壓力。

第三個是產業可替代性問題。中國電子信息制造業有一個很明顯的特征是組裝，這是很多國內高科技企業的重要屬性。但當我們看向產業內部時，就會暴露出問題。比如計算機產業，上游主要為主板、CPU、內存、芯片等行業，下游主要為商超、品牌專賣店、電商平臺等流通環節。在下游中國有國美、京東、蘇寧等一系列巨頭，但是上游我們相當于是游離于產業之外的。另外，我們還需要注意到的是，電子信息制造業是一個高度依賴標準的產業，且隨著產業的發展其依賴性將越來越高，這進一步限制了中國電子信息制造的主導權。

綜上所述，中國電子信息制造業在發展過程中必然會有誠惶誠恐的擔憂，因為在整個環節內，我們的角色有可替代性。

下一站：越南？

而在這些被討論的全球電子信息制造業“下一站”中，越南的呼聲很高。越南當前如此被重視，是否有一些獨有的優勢？

《越南政府電子報》近日報道稱，越南在吸引外資方面繼續取得積極成果，今年頭兩個月，注冊資金為54.6億美元，實際到位資金為25億美元。在這些投資中，加工制造業排名第一，投資總額超過30億美元，占投資總額的55.7％。

在產業和企業紛紛看向越南的過程中，很多大廠的動作具有帶動效應。1月19日，有外媒消息稱，越南政府已向富士康的子公司Fukang Technology頒發許可證，批準其在越南建廠。富士康此次將投資約2.7億美元建造產業園，用于生產蘋果的平板和筆記本電腦，年產能800萬件。另外，據統計鴻海與旗下子公司從2007年起，在越南的北寧省、北江省等地設立多個工廠，且還將繼續考慮在清化省再投資13億美元。

還有一個有代表性的例子是三星，越南和三星可以算作是深度綁定，三星也坦言自己在越南的產業布局已經接近完整。以2018年的數據來看，三星在越南子公司的銷售額占據越南GDP的近30%。截止到2020年年中的數據顯示，三星已經在越南投資了137億美元（約合970億人民幣），興建了8個生產基地。除此之外，三星還對外宣布，要在越南建立世界上最大的三星工廠。根據越南媒體方面消息，三星在越南的投資大概能夠為越南創作超10萬個工作崗位機會。

越南電子信息制造業趨向成熟還有一個明顯的標志，那就是大規模生產AirPods。還記得蘋果CEO庫克說過，“我們的產品制造要求是有深厚的工程技術能力，靈活的供應鏈管理，過硬的質量水平，我們不會為了成本就轉移。”那么AirPods的規模化生產無疑說明越南的產業成熟度已經能夠在蘋果內部達標。

這些重金投資越南的大廠到底看中了越南的什么呢？我們來具體看一下。

首先當然是政策。2016年，越南首部《中小企業支持法》通過，并于2018年1月1日起正式實施，特別強調發展中小微私營企業，特別是創新型的高附加值企業、生產制造企業，以及參與全球價值鏈生產和符合國家發展方向的企業。此外，在稅收政策、銀行信貸、經商環境、技術扶持和政府采購等方面也有相應紅利。這些就是政策紅利。

其次是人力成本低。2016年的一份調查數據顯示，越南人均年收入8000元人民幣不到。而到了2019年，統計數據顯示，越南可從事勞動人口數量超6000萬，在這個總人口不超過1億人的國家，這個比例相當高，但人均年收入較2016年雖然大幅增長了，但相對中國來說依然很低，只有15000元人民幣。這便是現在越南這個高出生率國家的人口紅利。

而對廠商產生吸引力的還有越南的發展潛力。根據越南統計總局之前發布的數據顯示，2019年越南GDP增長達7.2%。這是越南連續第二年經濟增長超過了7%，超過了越南之前“預定”的6.6%-6.8%的目標。并且越南全年的進出口總額，達到了5170億美元，是越南首次突破5000億美元的大關。

在這些紅利的催動下，會有越來越多的電子信息制造業大廠選擇越南，這是一個不容否認的事情。

正視問題：病未急，切不要亂投醫

看完這些信息我們實際上不需要過分悲觀，因為我們還握有殺手锏，那就是供應鏈和市場容量。

先看供應鏈這一層。除了在勞動力成本上有一點優勢之外，越南其他各項基礎設施、供應鏈完備程度、管理能力、消費規模、人才資源、土地等多重要素，都和中國有較大差距。中國的電子信息制造業并非是旱地撥蔥，而是一個一個腳印發展起來的，有著夯實的根基。目前中國雖然在芯片環節和操作系統等方面還很薄弱，但中國在模組層面有著很強的包容力和創新力，這是電子信息產業必要的一環，越南也是受益者。根據業內人士透露，珠三角地區是越南電子信息制造業占比極大的集采地，也是其騰飛的必要一環。

然后看市場容量，這是電子信息制造業更下游的環節，但卻有至關重要的作用和影響力。就單看通信行業，報告數據顯示，截至2021年1月，全球57個國家已有144個5G商用網絡，5G連接數達到2.35億左右。其中，2020年，中國的5G強勁增長，成為全球最大的5G市場。到2020年底，中國的5G連接數超過2億，占全球5G連接總數的87%。

因此，中國美國商會近日發布的最新一期《美國企業在中國》白皮書顯示，盡管受到新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，多數美國企業依然看好中國市場，認為中國市場值得長期、戰略性投入，并表示會考慮增加在華投資。

所以，從某種程度來講，越南制造并不是中國制造的敵手。短期內，越南無法獨自將產品的綜合生產成本控制在非常低的水平，這是中國企業的機會。而在越南完善這個環節的同時，中國制造，不僅僅是電子信息制造業，都在從“制造”走向“質造”和“智造”，這是科技發展過程中各國的必經之路。

綜上所述，中國電子信息制造業并沒有到病入膏肓的地步，沒必要自己將自己嚇得肝膽俱裂，更沒有必要亂投醫。在中國電子信息制造業提升質量的過程中，我們暴露出很多比對手搶地盤更嚴重的問題，比如新興投資領域“泡沫泛起”、地方產業的資金“不易落地”等。這其中，最為顯著的問題是中國在半導體制造業上開始出現“大躍進”案例，這才是大忌。“漢芯事件”重創了18年前的“中國芯”，武漢弘芯再度暴雷炸碎了此前很長一段時間內國產芯的“一片祥和”。

最后，筆者其實想說的是，中國電子信息制造業的敵人不在外，而在自身。