全球動力電池數據和 1月份國內電池數據 SNEResearch 對 2019 年的全球鋰電數據跟蹤已經出來，2019 年韓國三家動力電池企業 LGChem，三星 SDI 和 SKInnovation 總市場份額從 2018 年的 11.8％增長到 15.8％。而 CATL 和松下分別以 32.5GWh 和 28.1GWh 的動力電池安裝量占據全球 50%以上的份額。
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SNE 的 2019 年數據
如下表格所示，站在浪潮之巔的是中日兩家龍頭企業，而韓國主要的動力電池企業主要拓展歐洲和北美的汽車市場，還是取得了比較明顯的結果。LGChem，三星 SDI 和 SKInnovation- 的合并市場份額從一年前的 11.8％增長到 15.8％。LG 化學以 10.5％的市場份額升至第三位，超越了在 2019 年遇到退坡困擾的比亞迪。三星 SDI 占據了全球電動汽車電池市場的 3.6％，其電池的全球使用量同比增長 20.9％，達到 4.2GWh，其實算下來三星的產能利用率并不高，主要是集中于 37Ah 和 50AhPHEV 等幾款相對比較小的電芯，BEV 的增長主要和大眾 e-Golf 和寶馬 i3 的銷售直接掛鉤。SKInnovation 首次躋身前十名，市場份額為 1.7％，全球電池使用量增長了 132.4％。
表 12019 年全球主要動力電池企業市場份額
這個算法，我覺得 SNE 可能把所有的車型搜索出來以后做了一些配置的加權，主要的 BEV 車型如下圖所示，這個可以通過 Marklines 的數據來匯總。這里很有趣的地方在于松下用標準的 21700 產品做了單一最大的客戶，而 CATL 慢慢采用自己的標準化產品多元的出貨，整體的規模今年取得了虹吸效應，把中國本土的需求圈了大部分。而在打入特斯拉以后，和松下的競爭處在了先手，相對而言韓國電池企業的戰斗其實處在一直圈客戶的狀態，而 LG 最近出現暫時性的短缺，使得 E-tron、I-pace 和 EQC 都或多或少受到了影響。
表 2 主要動力電池企業的核心客戶
02
1 月國內的動力電池數據
根據 GGII 和其他機構的統計數據，2020 年 1 月我國新能源汽車生產約 4.85 萬輛，同比下降 52%，動力電池裝機量約 2.32GWh，同比下降 53%。國內的幾個電池企業，如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、中航鋰電、孚能科技，都處在淡季受到車企春節前造車不足，而且 12 月份剛沖了一把，使得 1 月裝機電量均出現大幅下滑。在 1 月份的數據中，松下在國產特斯拉的 2625 臺 model3 數據是很亮眼的。
圖 11 月的動力電池安裝數據
目前乘用車里面的大頭還是三元，而目前國軒在乘用車里面也是主打低價的 LFP 電芯，從 Q2 開始預計比亞迪也要回歸 LFP 電芯而不是現在近 99%都是三元電芯。從 1 月份的數據來看，隨著歐洲企業的起量，歐洲車企對于電芯的渴求也是使得 LG 這樣的企業開始短缺，把 ZOE、KONA 和 E-tron 的車型的量開始慢慢起來了，產能利用率韓系的也在逐步提高。
圖 2 按照 LFP 和三元的分類
對于動力電池企業，短期內的返工可能不是問題，主要是今年車企在新能源汽車的推動上的影響到底大不大，需求側到底行不行還不知道呢。
小結：在推特上有流言大眾要考慮換 CEO，如果 Diess 真被保時捷的 CEO 替換了，真的是對于大眾整體的轉向 BEV 的戰略產生非常重大的影響，世界變得很快，很多事情說不清楚
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