今年Q2，全球腕戴設備市場和中國腕戴設備市場出現不同的發展態勢。從全球范圍來看，Q2全球腕戴設備市場出貨量為4374萬臺，同比下滑了0.7%。而中國市場則呈現出強勁的增長態勢，出貨量達到1555萬臺，同比增長了10.9%，發展速度超過全球市場。華為、小米、蘋果成為全球市場前三，拉開全球智能腕戴設備新的格局。

在競爭日趨激烈的背景下，腕戴設備品牌廠商也變得越來越“卷”，這主要體現在技術、價格兩個主要的方向，此外為了獲得更多的市場份額，國內品牌企業也在持續深化出海布局，在市場策略上出現了變化。

全球智能腕戴市場進入“三國殺”格局

得益于中國廠商在技術迭代、產品創新、市場拓展以及價格策略等各個方面的舉措，中國可穿戴設備市場在今年Q1開始就迎來了亮相的表現，中國可穿戴市場同比增速是全球市場的4倍，智能手表、智能手環等腕戴設備都實現了同比增長。

隨著中國市場展現出強勁的增長態勢，全球腕戴設備市場格局也出現了變化。

2023年Q2，全球排名前三的分別蘋果、華為、小米，接下來分別是三星、步步高。到了今年Q2，華為躍升第一，超越蘋果，小米排名第二，蘋果排名第三。這三家也是實現市場份額超過10%的品牌。至此，全球腕戴設備市場也正式進入“三國殺”大格局。

智能腕戴設備可以分為基礎手環、基礎手表、智能手表，華為、小米、蘋果在這三大品類的各有優勢。盡管各家調研機構的數據都不太一致，但幾乎都有著相同的結論：在基礎手環領域，以小米較為領先，基礎手表則是華為的出貨量較高，蘋果則是占據了近一半的智能手表領域。

從市場調研機構Canalys給出的Q2全球腕戴設備出貨量數據看到，小米基礎手環的出貨量占了全球市場的40%，華為基礎手表的出貨量則占據了全球市場的15%，智能手表產品依舊是蘋果的核心細分市場，在全球市場的出貨量占到了49%。


這三家廠商在市場上的地位，以及剛入局時對腕戴市場帶來的意義都不盡相同。

Apple Watch發布后，蘋果成為最早在智能手表中加入支付等智能功能的廠商，隨后又以健康監測功能為中心，帶動了智能腕戴設備市場的發展，同時也使得健康監測概念在智能手表行業中流行開來。

2014年2月，華為發布第一款穿戴產品TalkBand B1，這是業界首款將藍牙耳機功能和運動、睡眠監測功能融于一體的可穿戴設備。該產品發布時，在業內引起了爭議。如今，華為已經成為可穿戴設備領域的主流玩家。華為自2021年開始就是中國腕戴設備市場出貨量排名第一，此次躍居全球第一，得益于海外市場的布局。華為開拓了中東非、拉美和中東歐等地區的市場，就在9月，華為在巴塞羅那召開發布會，面向海外市場發布新一代智能手表。

2019年小米入局，發布小米手表，拉開了智能腕戴設備市場競爭的又一個帷幕，以性價比優勢，讓智能手表、智能手環的市場滲透率進一步提高。但其主要的優勢還是智能手環市場上，如何提升智能手環市場的競爭優勢，同時擴大智能手表的市場份額，是其接下來的發展關鍵。

當然，“三國殺”的競爭格局并不意味著華為、小米、蘋果就沒有其他競爭對手，排名第四的三星在智能腕戴設備市場上，同樣有一席之地。近期，三星宣布 Galaxy Watch 5 智能手表進行“被用于監測宇航員身體成分的研究”，這也表現了三星智能手表在健康監測技術的先進性以及可靠性。接下來的發展中，三星是否有機會逆風翻盤，值得期待。


智能手表該怎么“卷”？健康監測成為目標

如今，全球智能腕戴市場進入了新的發展階段，在技術端有哪些創新方向，可以提升廠商的競爭優勢呢？

在技術迭代方面，品牌都在“卷”健康監測。在十年的發展過程中，華為發布了靜態心率監測技術、腕部心電血壓記錄儀等產品，上線了ECG心電采集功能等功能，通過不斷的研發投入，深化健康監測功能。今年8月華為發布了玄璣感知系統（HUAWEI TruSense System）。

玄璣感知系統主要解決的是哪些問題呢？傳統傳感器采用單點檢測技術，無法實現長周期連續準確監測。華為運動健康產品線總裁張煒表示，全新的TruSense感知系統將單點監測技術整合為多維感知系統升級，讓健康監測迎來跨越式升級。

玄璣感知系統通過采用全新超感知模組及算法，多通道光路架構、超隔光玻璃工藝等技術工藝的迭代，可以進行血壓、血氧、心率、呼吸率、體溫等五大基礎生命體征的監測。得益于超感知模組及算法的加持，實現血氧測量15秒出值。張煒介紹，玄璣感知系統打造了一個全方位的體征監測系統，可以實現超過60項檢測指標。

筆者認為，華為玄璣感知系統的推出，意味著智能腕戴設備在健康監測方面走向“主動健康”的轉變，也提升了華為在智能穿戴領域的競爭力。張煒表示玄璣是華為運動健康未來的核心技術品牌。

創新是蘋果的核心競爭優勢，不過在當下，蘋果似乎受到了來自中國市場以及印度市場等其他品牌崛起帶來的壓力。今年Q2的出貨量少于小米，只能排名第三。蘋果在智能腕戴設備市場又該如何提升競爭優勢？

從其近幾年每一次的新品發布來看，蘋果智能手表的創新環節主要是來自處理器芯片、傳感器、顯示屏幕等。在處理器芯片方面，從S1芯片到最新發布的 Series 10 搭載了S10 SiP芯片，內置4 核神經引擎，由此提高智能手表的智能功能，并且讓操作更加的流暢，并且對于機器學習任務的體驗更好，讓跌倒檢測等監測情景都有更好的感知能力。

通過搭載更加先進的傳感器，蘋果的智能腕戴設備在運動、健康監測功能上不斷更新，蘋果最早在Series 2上就升級了防水功能以及GPS定位功能，由此讓Series 2具備了游泳監測功能，也讓智能手表可以不再依賴智能手機提供定位，提高了智能手表的獨立性。真正的健康監測功能是Series 4的ECG心電圖和跌倒檢測功能。如今，Series 10 新增了睡眠呼吸暫停檢測功能。蘋果試圖在智能手表中增加更多獨有的功能，例如車禍檢測功能，支持雙指互點功能。

從蘋果和華為技術方向可以看到，這兩家廠商在走不同的技術路線，華為通過發布一個全新的技術品牌讓智能手表不再是一個獨立的健康測量單品，而是不斷升級的健康管理平臺。據了解，已有超過150家醫療研究機構與華為展開合作，推進遠程醫療的創新研究。蘋果則是在日復一日的“點滴”升級，不斷完善硬件功能，使得智能手表設備更強大。


AI、交互體驗提升帶來新的機會

除了健康監測功能的升級，品牌廠商都在豐富交互體驗，以及推動生成式AI在智能手表上的應用。

為了贏得更多市場，蘋果在探索交互上的創新。電子發燒友網根據蘋果公開的專利信息得知，蘋果希望通過在智能手表中加入UWB技術，使用 UWB檢測自然手勢實現智能購物和信息收集，為智能購物和其他非接觸式體驗提供便利。蘋果已經將UWB技術應用到iPhone和AirPods Pro 2中，在智能手表上，會有哪些新的應用點，值得期待。

關于生成式AI，業內普遍認為智能手表將是AI技術落地最快的品類之一。一是體現在語音交互等交互方式的需求提升下。二是AI技術可以協助智能手表提高運動監測數據、體征監測數據分析的準確性。三是定位等功能在獲得AI技術的加持后也更加精準，這將大大擴大智能手表在兒童以及老年人領域的市場。