今年Q2，全球腕戴設(shè)備市場(chǎng)和中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從全球范圍來(lái)看，Q2全球腕戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為4374萬(wàn)臺(tái)，同比下滑了0.7%。而中國(guó)市場(chǎng)則呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量達(dá)到1555萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了10.9%，發(fā)展速度超過(guò)全球市場(chǎng)。華為、小米、蘋(píng)果成為全球市場(chǎng)前三，拉開(kāi)全球智能腕戴設(shè)備新的格局。

在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，腕戴設(shè)備品牌廠商也變得越來(lái)越“卷”，這主要體現(xiàn)在技術(shù)、價(jià)格兩個(gè)主要的方向，此外為了獲得更多的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)也在持續(xù)深化出海布局，在市場(chǎng)策略上出現(xiàn)了變化。

全球智能腕戴市場(chǎng)進(jìn)入“三國(guó)殺”格局

得益于中國(guó)廠商在技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展以及價(jià)格策略等各個(gè)方面的舉措，中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)在今年Q1開(kāi)始就迎來(lái)了亮相的表現(xiàn)，中國(guó)可穿戴市場(chǎng)同比增速是全球市場(chǎng)的4倍，智能手表、智能手環(huán)等腕戴設(shè)備都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

隨著中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球腕戴設(shè)備市場(chǎng)格局也出現(xiàn)了變化。

2023年Q2，全球排名前三的分別蘋(píng)果、華為、小米，接下來(lái)分別是三星、步步高。到了今年Q2，華為躍升第一，超越蘋(píng)果，小米排名第二，蘋(píng)果排名第三。這三家也是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額超過(guò)10%的品牌。至此，全球腕戴設(shè)備市場(chǎng)也正式進(jìn)入“三國(guó)殺”大格局。

智能腕戴設(shè)備可以分為基礎(chǔ)手環(huán)、基礎(chǔ)手表、智能手表，華為、小米、蘋(píng)果在這三大品類(lèi)的各有優(yōu)勢(shì)。盡管各家調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)都不太一致，但幾乎都有著相同的結(jié)論：在基礎(chǔ)手環(huán)領(lǐng)域，以小米較為領(lǐng)先，基礎(chǔ)手表則是華為的出貨量較高，蘋(píng)果則是占據(jù)了近一半的智能手表領(lǐng)域。

從市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys給出的Q2全球腕戴設(shè)備出貨量數(shù)據(jù)看到，小米基礎(chǔ)手環(huán)的出貨量占了全球市場(chǎng)的40%，華為基礎(chǔ)手表的出貨量則占據(jù)了全球市場(chǎng)的15%，智能手表產(chǎn)品依舊是蘋(píng)果的核心細(xì)分市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)的出貨量占到了49%。


這三家廠商在市場(chǎng)上的地位，以及剛?cè)刖謺r(shí)對(duì)腕戴市場(chǎng)帶來(lái)的意義都不盡相同。

Apple Watch發(fā)布后，蘋(píng)果成為最早在智能手表中加入支付等智能功能的廠商，隨后又以健康監(jiān)測(cè)功能為中心，帶動(dòng)了智能腕戴設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展，同時(shí)也使得健康監(jiān)測(cè)概念在智能手表行業(yè)中流行開(kāi)來(lái)。

2014年2月，華為發(fā)布第一款穿戴產(chǎn)品TalkBand B1，這是業(yè)界首款將藍(lán)牙耳機(jī)功能和運(yùn)動(dòng)、睡眠監(jiān)測(cè)功能融于一體的可穿戴設(shè)備。該產(chǎn)品發(fā)布時(shí)，在業(yè)內(nèi)引起了爭(zhēng)議。如今，華為已經(jīng)成為可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的主流玩家。華為自2021年開(kāi)始就是中國(guó)腕戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量排名第一，此次躍居全球第一，得益于海外市場(chǎng)的布局。華為開(kāi)拓了中東非、拉美和中東歐等地區(qū)的市場(chǎng)，就在9月，華為在巴塞羅那召開(kāi)發(fā)布會(huì)，面向海外市場(chǎng)發(fā)布新一代智能手表。

2019年小米入局，發(fā)布小米手表，拉開(kāi)了智能腕戴設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的又一個(gè)帷幕，以性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，讓智能手表、智能手環(huán)的市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步提高。但其主要的優(yōu)勢(shì)還是智能手環(huán)市場(chǎng)上，如何提升智能手環(huán)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擴(kuò)大智能手表的市場(chǎng)份額，是其接下來(lái)的發(fā)展關(guān)鍵。

當(dāng)然，“三國(guó)殺”的競(jìng)爭(zhēng)格局并不意味著華為、小米、蘋(píng)果就沒(méi)有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，排名第四的三星在智能腕戴設(shè)備市場(chǎng)上，同樣有一席之地。近期，三星宣布 Galaxy Watch 5 智能手表進(jìn)行“被用于監(jiān)測(cè)宇航員身體成分的研究”，這也表現(xiàn)了三星智能手表在健康監(jiān)測(cè)技術(shù)的先進(jìn)性以及可靠性。接下來(lái)的發(fā)展中，三星是否有機(jī)會(huì)逆風(fēng)翻盤(pán)，值得期待。


智能手表該怎么“卷”？健康監(jiān)測(cè)成為目標(biāo)

如今，全球智能腕戴市場(chǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，在技術(shù)端有哪些創(chuàng)新方向，可以提升廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)呢？

在技術(shù)迭代方面，品牌都在“卷”健康監(jiān)測(cè)。在十年的發(fā)展過(guò)程中，華為發(fā)布了靜態(tài)心率監(jiān)測(cè)技術(shù)、腕部心電血壓記錄儀等產(chǎn)品，上線了ECG心電采集功能等功能，通過(guò)不斷的研發(fā)投入，深化健康監(jiān)測(cè)功能。今年8月華為發(fā)布了玄璣感知系統(tǒng)（HUAWEI TruSense System）。

玄璣感知系統(tǒng)主要解決的是哪些問(wèn)題呢？傳統(tǒng)傳感器采用單點(diǎn)檢測(cè)技術(shù)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期連續(xù)準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)。華為運(yùn)動(dòng)健康產(chǎn)品線總裁張煒表示，全新的TruSense感知系統(tǒng)將單點(diǎn)監(jiān)測(cè)技術(shù)整合為多維感知系統(tǒng)升級(jí)，讓健康監(jiān)測(cè)迎來(lái)跨越式升級(jí)。

玄璣感知系統(tǒng)通過(guò)采用全新超感知模組及算法，多通道光路架構(gòu)、超隔光玻璃工藝等技術(shù)工藝的迭代，可以進(jìn)行血壓、血氧、心率、呼吸率、體溫等五大基礎(chǔ)生命體征的監(jiān)測(cè)。得益于超感知模組及算法的加持，實(shí)現(xiàn)血氧測(cè)量15秒出值。張煒介紹，玄璣感知系統(tǒng)打造了一個(gè)全方位的體征監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)60項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)。

筆者認(rèn)為，華為玄璣感知系統(tǒng)的推出，意味著智能腕戴設(shè)備在健康監(jiān)測(cè)方面走向“主動(dòng)健康”的轉(zhuǎn)變，也提升了華為在智能穿戴領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。張煒表示玄璣是華為運(yùn)動(dòng)健康未來(lái)的核心技術(shù)品牌。

創(chuàng)新是蘋(píng)果的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不過(guò)在當(dāng)下，蘋(píng)果似乎受到了來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)以及印度市場(chǎng)等其他品牌崛起帶來(lái)的壓力。今年Q2的出貨量少于小米，只能排名第三。蘋(píng)果在智能腕戴設(shè)備市場(chǎng)又該如何提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

從其近幾年每一次的新品發(fā)布來(lái)看，蘋(píng)果智能手表的創(chuàng)新環(huán)節(jié)主要是來(lái)自處理器芯片、傳感器、顯示屏幕等。在處理器芯片方面，從S1芯片到最新發(fā)布的 Series 10 搭載了S10 SiP芯片，內(nèi)置4 核神經(jīng)引擎，由此提高智能手表的智能功能，并且讓操作更加的流暢，并且對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)的體驗(yàn)更好，讓跌倒檢測(cè)等監(jiān)測(cè)情景都有更好的感知能力。

通過(guò)搭載更加先進(jìn)的傳感器，蘋(píng)果的智能腕戴設(shè)備在運(yùn)動(dòng)、健康監(jiān)測(cè)功能上不斷更新，蘋(píng)果最早在Series 2上就升級(jí)了防水功能以及GPS定位功能，由此讓Series 2具備了游泳監(jiān)測(cè)功能，也讓智能手表可以不再依賴(lài)智能手機(jī)提供定位，提高了智能手表的獨(dú)立性。真正的健康監(jiān)測(cè)功能是Series 4的ECG心電圖和跌倒檢測(cè)功能。如今，Series 10 新增了睡眠呼吸暫停檢測(cè)功能。蘋(píng)果試圖在智能手表中增加更多獨(dú)有的功能，例如車(chē)禍檢測(cè)功能，支持雙指互點(diǎn)功能。

從蘋(píng)果和華為技術(shù)方向可以看到，這兩家廠商在走不同的技術(shù)路線，華為通過(guò)發(fā)布一個(gè)全新的技術(shù)品牌讓智能手表不再是一個(gè)獨(dú)立的健康測(cè)量單品，而是不斷升級(jí)的健康管理平臺(tái)。據(jù)了解，已有超過(guò)150家醫(yī)療研究機(jī)構(gòu)與華為展開(kāi)合作，推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療的創(chuàng)新研究。蘋(píng)果則是在日復(fù)一日的“點(diǎn)滴”升級(jí)，不斷完善硬件功能，使得智能手表設(shè)備更強(qiáng)大。


AI、交互體驗(yàn)提升帶來(lái)新的機(jī)會(huì)

除了健康監(jiān)測(cè)功能的升級(jí)，品牌廠商都在豐富交互體驗(yàn)，以及推動(dòng)生成式AI在智能手表上的應(yīng)用。

為了贏得更多市場(chǎng)，蘋(píng)果在探索交互上的創(chuàng)新。電子發(fā)燒友網(wǎng)根據(jù)蘋(píng)果公開(kāi)的專(zhuān)利信息得知，蘋(píng)果希望通過(guò)在智能手表中加入U(xiǎn)WB技術(shù)，使用 UWB檢測(cè)自然手勢(shì)實(shí)現(xiàn)智能購(gòu)物和信息收集，為智能購(gòu)物和其他非接觸式體驗(yàn)提供便利。蘋(píng)果已經(jīng)將UWB技術(shù)應(yīng)用到iPhone和AirPods Pro 2中，在智能手表上，會(huì)有哪些新的應(yīng)用點(diǎn)，值得期待。

關(guān)于生成式AI，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為智能手表將是AI技術(shù)落地最快的品類(lèi)之一。一是體現(xiàn)在語(yǔ)音交互等交互方式的需求提升下。二是AI技術(shù)可以協(xié)助智能手表提高運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、體征監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確性。三是定位等功能在獲得AI技術(shù)的加持后也更加精準(zhǔn)，這將大大擴(kuò)大智能手表在兒童以及老年人領(lǐng)域的市場(chǎng)。