引言：2019 年全球電動車銷量約為 220 萬輛，同比增長 10%，市場份額從 2.1%提高到 2.5%，滲透率不斷提高。從全球的各個市場來看，歐洲 2019 年電動車銷量 56.3 萬輛，同比增長 47%，增速創歷史新高；由于歐洲各國的政策驅動，和歐盟碳排放新規的驅動，歐洲的新能源汽車的市場是逐步往前發展的。對于中國來說，全球新能源汽車的政策方針是靠國內海量的資源支撐起來，也繼續明確了《新能源汽車產業規劃 2021-2035》年的訴求。在汽車市場的變革下，全球政府都在推動新能源汽車的推廣和使用，到 2035 年全球新能源汽車的市場滲透率將達到 50%左右。
圖 1 全球新能源汽車市場占比的預測
01 電池的發展方向
這里首先談一下無鈷的訴求是哪里的，當 Elon Musk 談到下一代從 NCA 進化成無鈷的時候大家都是一頭霧水。當大眾和寶馬在電池材料端親自去探討，這個事情是涉及新能源汽車在歐洲和美國的形象問題，也是發展到一定階段需要客戶的事情。鈷是一種比鋰還要少的金屬資源，電池是最大的下游領域，在全球及中國鈷消費量占比分別為 44%和 77%。當歐洲國家開始指定燃油車禁售時間點的時候，同時也在不斷強調有關電池資源方面的考慮，如果一項材料你把控不住，那這種材料的價格就會失控。全球鈷金屬儲量分布非常不均衡，資源主要集中在剛果（金）、 澳大利亞、古巴三個國家，這三個地方就占了一大半。歐洲、中國和美國這三個目前的電動汽車最主要的市場，都沒有多少鈷礦。
圖 2 鈷資源的集中性和其他區域開采的難度
因此無鈷作為一種終極的目標，也正是表達了汽車企業需求端對于擺脫資源約束的迫切性。作為動力電池正極材料中的重要元素之一，鈷不但可以穩定材料的層狀結構，而且可以提高材料的循環和倍率性能。全球電池供應商和車企都在想各種辦法減少鈷在三元電池中的含量。如下圖所示，我們之前比較清楚的是有路線 NCA 少鈷、NCM 三元和 NCMA 四元，配合著負極改進，不斷提高容量和能量密度，然后從電化學體系上達到更高的能量密度、成本，期待到下一代的固態電池能在 5-10 年量產。 備注：在這個方向上面，國內因為有磷酸鐵鋰的這種技術支撐，提供在不追求體積能量密度下的不占用鈷材料的替代辦法，這種依靠工藝改進的處理，能夠在局部應用場景，如 2B 端的出行領域有很大的可能性，但是對于長期發展而言，天花板是很明顯的。
圖 3 動力電池的發展路徑，一致的意見是以高鎳為主
02 蜂巢發布會上講的是什么？
這次蜂巢能源的發布會，是很有意思的，一共提了幾點：
宣良國 韓國工程院院士 / 韓國漢陽大學教授 / 國際級無鈷正極專家
首先是材料，這種 NMX 的無鈷材料，蜂巢采用了兩種化學鍵能更大的元素，替代鈷，摻雜到材料中，通過強化學鍵穩定氧八面體結構。然后采取單晶技術和納米網絡化包覆來達到穩定結構和減少正極材料與電解液的副反應長壽命的設計。后面這兩項其實和目前 Tesla 走的方向是相似的。而這種材料在產品組合里面，是和高鎳的材料同時使用的，從我個人的觀點來看，更像是一種可選的路徑，你可以在如下所示的 VDA 兩倍厚的 126Ah 電芯、MEB 規格下 156Ah 和 143Ah 兩顆電芯上面做了應用。也就是在蜂巢做的化學體系里面，產品從中鎳的開始，包含了 NCMA、NMX 和 NCM 高鎳三種不同的化學體系。
表 1 蜂巢能源的產品組合
在發布會上，有價值的值得重點關注的兩個產品包括： 定義的第一款可選的是 2021 年 6 月做的 MEB 1.5 倍厚的電芯，電芯容量為 115Ah，比高鎳的 117Ah 容量少一些，但是采用高電壓體系，保持能量一致，能量密度達到了高鎳得水平，是面向 100+萬公里的使用。 備注：我對目前的電池的使用，存在一些看法，這里的折算，是需要考慮單車的續航*循環次數+日歷壽命的衰減，特斯拉的 100 萬英里的說法，也拉高了目前電池企業的門檻，不達到這個水平不好意思叫長壽命電芯
圖 4 基于 MEB 模組上的電芯
第二款是 L6 薄片無鈷長電芯，這個電芯的尺寸是 575 長度，厚度是 21.5mm，有點像是使用軟包 590 的電芯把幾個電芯合起來封裝在一起。這個蜂巢能源是和長城汽車，NEDC 的續航已經目標面向了 880 公里，預計在 2021 年下半年推向市場。備注：這個尺寸規格是跑不掉的，里面也可以使用高鎳的材料來做的
圖 5 基于長尺寸方殼電芯的設計
5 月 18 日的發布節點很有意思，在特斯拉的 Battery Day 前，把電芯產品發布出來，是在去年蜂巢電池發布說我有無鈷電池之后，并且我已經做出來了。從我個人的角度來看，這次蜂巢能源是在去年被歐洲車企定點之后進一步擴大自身的前進道路。蜂巢能源是脫胎于長城汽車動力電池事業部，在落地江蘇常州（分三期建設），規劃產能 18GWh，而且進一步要往歐洲走。歐洲電池工廠計劃投資 20 億歐元，預計產能將達 24GWh，一期項目 2020 年啟動，2022 年底投產；二期項目 2025 年投產。這次發布會，面向不僅僅國內的客戶，主要還是在歐洲車企這邊的聲量。目前四家中國動力電池企業準備在歐洲投資，前期都是把中國的產能先出口然后再建廠的路線。
圖 6 在歐洲進擊的中國動力電池企業們
小結：無鈷電池和高鎳電池目前都是動力電池企業可選擇的路徑，前者的技術路徑由蜂巢開創的一個品類，在既定的電芯規格上這么并行的推進一下，聲浪大了不小。我們接下來需要和特斯拉的 Battery Day 予以比較。
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