受智能手機(jī)銷售不如預(yù)期、記憶體廠縮減產(chǎn)能影響，市場傳出原本喊漲的半導(dǎo)體硅晶圓，明年上半年也可能因需求減弱，面臨價(jià)格下修壓力。
對于所謂明年H1價(jià)格下修，環(huán)球晶表示，大尺寸（8吋，12吋）硅晶圓都是依照長期簽約在出貨，價(jià)格并沒變動(dòng)，也就沒有降價(jià)的疑慮。至于小尺寸（6吋及以下）硅晶圓因長約涵蓋較少，目前看到明年第一季需求稍微有因客戶調(diào)節(jié)庫存量減緩。6吋及以下硅晶圓，環(huán)球晶正就明年第一季需求出貨量，與客戶協(xié)商中。
市場出傳日系外資拜會日本硅晶圓大廠勝高（Sumco）獲得資訊，用于記憶體制程的12 吋硅晶圓需求可能放緩，主因DRAM買盤轉(zhuǎn)弱、跌幅高于預(yù)期，庫存水位升高，加上記憶體廠仍處于滿載生產(chǎn)，升高庫存壓力。雖然記憶體廠想放緩DRAM增產(chǎn)速度，包括三星、SK海力士、美光和南亞科等，都決定縮減資本支出，減緩DRAM供需壓力，但縮減增產(chǎn)速度，反而不利硅晶圓需求。加上美光控告福建晉華，讓不少大陸硅晶圓廠量產(chǎn)時(shí)程延后或停擺，為全球半導(dǎo)體硅晶圓市場投下變數(shù)。
針對市場的需求轉(zhuǎn)弱消息，環(huán)球晶今早也重申，大尺寸（8吋，12吋）的需求不變，依然很強(qiáng)勁。
合晶也強(qiáng)調(diào)，目前公司因?yàn)楫a(chǎn)能有限，因此采取每半年簽訂合約一次，明年上半年延續(xù)漲價(jià)走勢的以8吋重?fù)桨雽?dǎo)體硅晶圓為主，包括電源管理芯片、車用電子、高階分離式元件、MOSFET(金氧半場效電晶體)、IGBT(絕緣柵雙極電晶體)等高功率元件。
合晶上海松江廠因配合當(dāng)?shù)厥姓?guī)劃而于11月底關(guān)廠停產(chǎn)，暫時(shí)由其他廠的產(chǎn)能因應(yīng)，近來已積極在鄰近尋覓新址，規(guī)劃購買舊廠并把既有的生產(chǎn)設(shè)備移入，也會增添新的設(shè)備，一樣生產(chǎn)4、5吋半導(dǎo)體硅晶圓為主要產(chǎn)品。
臺勝科則指出，明年第1季接單與稼動(dòng)率維持滿載，價(jià)格也持續(xù)往上走高，第2季的接單狀況要等到農(nóng)歷年后才會較為明朗，以目前的市場氣氛來看，8吋的需求將更勝于12吋。
分離式元件大廠透露，現(xiàn)在觀察到磊晶硅晶圓的供給情況比較沒有先前這么緊張，但是就8吋拋光硅晶圓的供應(yīng)而言，供應(yīng)情況還是沒有松動(dòng)跡象，不過近來開始步入傳統(tǒng)淡季，先前MOSFET市場出現(xiàn)過熱、「overbooking」明顯，明年第1季是否會陷入庫存的疑慮，值得關(guān)注。
半導(dǎo)體行業(yè)觀察從晶圓廠相關(guān)人士處也得知，現(xiàn)在幾乎所有的晶圓廠都面臨產(chǎn)能松動(dòng)期。就連臺積電都在八英寸工藝上開始了價(jià)格戰(zhàn)，以吸引更多的客戶。在這種環(huán)境下，硅片真能繼續(xù)漲？筆者是表示疑問的。
里昂：9成客戶看空半導(dǎo)體
里昂證券指出，半導(dǎo)體族群前景不只現(xiàn)在尚未露出曙光，明年第一季將有更多企業(yè)面臨獲利不如預(yù)期、下修數(shù)字窘?jīng)r，強(qiáng)調(diào)今年是2008年金融海嘯以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)度過「最不快樂的耶誕假期」，現(xiàn)在絕非承接時(shí)點(diǎn)，喊賣環(huán)球晶等6指標(biāo)股。
里昂過去1個(gè)月啟動(dòng)歐美行銷之旅，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師侯明孝前往歐洲、美國等地，與多達(dá)177組投資機(jī)構(gòu)法人會面，會談結(jié)束后，侯明孝發(fā)現(xiàn)，共有9成客戶都認(rèn)同半導(dǎo)體后市不佳，且相較于里昂1季以前對半導(dǎo)體前景開始轉(zhuǎn)空，當(dāng)時(shí)遭到許多相反論調(diào)挑戰(zhàn)，各機(jī)構(gòu)法人現(xiàn)在多已接受此觀點(diǎn)，尤其是看到不少重量級企業(yè)營運(yùn)確實(shí)下滑、甚至對后市轉(zhuǎn)趨保守。
侯明孝舉例，過去短短1個(gè)月的時(shí)間里，市場下修更多半導(dǎo)體股的獲利預(yù)期，甚至是降評，另外，像是美國巨擘應(yīng)材、輝達(dá)（NVIDIA）、美光等，財(cái)測愈來愈不達(dá)標(biāo)，這些證據(jù)都指向同一個(gè)方向：明年首季表現(xiàn)將會更差，且多數(shù)研究機(jī)構(gòu)目前下修的幅度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以反映真實(shí)狀況。
里昂對硅晶圓、晶圓代工、封測、無晶圓廠等次族群，全部抱持保守觀點(diǎn)，尤對硅晶圓看得最空，環(huán)球晶、臺勝科與日本指標(biāo)大廠Sumco投資評等全為「賣出」，對環(huán)球晶推測合理股價(jià)估值僅230元、是外資圈最低，而Sumco股價(jià)則已來到破底邊緣。
統(tǒng)計(jì)里昂給予負(fù)面投資評等的臺系半導(dǎo)體股，有：環(huán)球晶、臺勝科、日月光投控、瑞昱、聯(lián)電、世界先進(jìn)。
當(dāng)然，仍有偏樂觀法人想在眾所周知的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行循環(huán)中，找到評價(jià)相對便宜個(gè)股來安置資金。里昂并不認(rèn)同這個(gè)想法，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆風(fēng)未除，明年第一季恐還有下修，且參照過去經(jīng)驗(yàn)，半導(dǎo)體股得等到產(chǎn)業(yè)狀況落底，股價(jià)才會來到低點(diǎn)，過去30年來每個(gè)循環(huán)無一例外，現(xiàn)在就想抄底（bottom fish），言之過早。
盡管里昂并不認(rèn)為此時(shí)投資任何半導(dǎo)體股，可以帶來安穩(wěn)報(bào)酬，但硬要選的話，侯明孝指出，臺積電長線市占提高、成長題材依舊健全，相比其他中大型半導(dǎo)體股，應(yīng)還是較具防御性，部分資金確實(shí)打算躲在臺積電內(nèi)度過產(chǎn)業(yè)寒冬。然要是站在絕對報(bào)酬的觀點(diǎn)，考量臺積電評價(jià)偏高（股價(jià)高于歷史平均一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差），研判未來6個(gè)月內(nèi)難以創(chuàng)造正報(bào)酬。
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史海拾趣
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本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:45 編輯 大家看看吧 [ 本帖最后由 衛(wèi)萊 于 2013-8-29 09:00 編輯 ] … 查看全部問答∨ |
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